2020年中国环保产业发展状况报告

132020本部分以全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的数据为基础，分析我国环保产业的产业结构状况。涉及企业样本包括参加全国环保产业重点企业基本情况调查的3535家企业、参加全国环境服务业财务统计的8943家企业，剔除重复样本，共计11003家企业。上述企业2019年营业收入总额7597.5亿元、营业利润总额689.9亿元，其中，环保业务营业收入6385.7亿元。一、环境保护产品生产环境保护产品生产以水污染防治设备、大气污染防治设备为主，年产值、年销售收入、年销售利润、年出口合同额同比均保持增长，行业平均利润表3-1 2019年列入统计的环境保护产品生产情况类别本年统计企业单位数（个）年产值（亿元）年销售收入（亿元）年销售利润（亿元）年出口合同额（万美元）环境保护产品13351208.4 1082.6 152.4 58314.7 水污染防治设备655357.4 339.2 52.5 4229.7 大气污染防治设备478422.5 396.0 48.7 37540.7 固体废物处理处置设备11075.4 66.1 12.8 8338.8 土壤修复设备1421.1 20.9 1.7 0.0 噪声与振动控制设备4423.3 22.0 3.0 649.8 环境监测仪器设备16692.2 81.1 12.3 277.6 环境污染治理配套材料和药剂11626.7 23.8 4.8 209.0 资源综合利用设备297.3 7.7 0.5 2159.1 环境应急设备983.1 82.6 13.2 493.7 率超14%。2019年，全国环保产业重点企业基本情况调查的环境保护产品包括水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理处置设备、土壤修复设备、噪声与振动控制设备、环境监测仪器设备、环境污染治理配套材料和药剂、资源综合利用设备、环境应急设备等。参与调查的企业中有1335家从事环境保护产品生产。环境保护产品生产各领域企业数量、年产值、年销售收入、年销售利润、年出口合同额如表3-1、图3-1所示。可以看出，环境保护产品生产以水污染防治设备、大气污染防治设备为主，其次是环境监测仪器设备、固体废物处理处置设备。从环境保护产品生产行业利润率看，行业平均产业结构第三章1520202019年，调查统计涉及的环境服务内容包括水污染防治服务、大气污染防治服务、固废处置与资源化服务、环境修复服务、噪声与振动控制服务、环境监测服务以及其他服务。纳入调查统计的环境服务业从业企业共有10486家，企业年收入总额、年利润总额如表3-3所示。可以看出，目前我国环境服务业的从业单位以水污染防治服务和环境监测服务单位居多，收入和利润则主要集中在水污染防治领域，其次为固废处置与资源化利用领域。从参与2018年、2019年两年调查统计的6767家环境服务从业企业的数据来看，2019年，上述企业的年收入总额、年利润总额分别同比提高了17.4%、23.6%。从年收入总额来看，水污染防治、土壤修复、噪声与振动、环境监测领域同比增长均超过20%，大气污染防治领域同比增长超过12%，固废处置与资源化领域增长接近10%；从年利润总额来看，水污染防治、固废处置与资源化领域增幅超过20.0%，大气污染防治、土壤修复、噪声与振动控制、环境监测增幅均超过10%。从细分领域看，2019年，在环境保护产品生产领域，大气污染防治和水污染防治两大领域从业单位数量集中，设备产销量占据全行业市场的65%以上；在环境服务领域，从业单位主要分布在水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测4大服务领域，水污染防治、固废处置与资源化服务分别占据约36.4%、28.4%的市场份额。从参与2018年、2019年两年调查统计的企业数据来看，2019年，环境保护产品年产值、年销售收入、年销售利润、年出口合同额分别增长20.3%、17.8%、19.1%、37.4%；环境服务年收入总额、年利润总额同比分别增长了17.4%、23.6%。与上年相比，环保产业发展呈现环境保护产品生产行业规模快速扩张、盈利水平有所提升，环境服务业规模增长放缓、利润水平有所提升的趋势。◎ 小结表3-3 2019年列入统计的环境服务业经营情况类别本年统计企业单位数（个）年收入总额（亿元）年利润总额（亿元）环境服务104865821.1 576.7 水污染防治31022119.9 194.4 大气污染防治1111686.4 53.9 固废处置与资源化13901653.6 216.5 土壤修复172157.1 13.4 噪声与振动控制5518.8 1.2 环境监测4006924.2 80.2 其他650261.0 17.1 24中国环保产业发展状况报告以看出，目前环保产业融资依然以银行及信用社贷款为代表的间接融资方式为主。企业融资额同比大幅增长。与2018年相比，2019年相同样本企业的年融资额提高了36.6%。从融资来源来看，除来自银行及信用社的贷款、财政拨款及政策性贷款分别增加19.8%、13.1%外，私募股权融资额、企业债券融资额明显提高，增幅分别达167.9%、186.0%。2019年，行业人均营业收入、从业单位平均营业收入水平同比均有较大提升；企业平均研发经费支出、平均专利授权数量均进一步增长；盈利能力较上年持平、资产营运能力总体保持稳定、偿债能力有所下降；企业投融资力度进一步加大，投融资额有较大增长。从劳动生产率看，与2018年相比，2019年相同样本企业的平均人均营业收入、企业平均营业收入均有所提高，分别提高了14.9%、17.6%。从创新能力看，与2018年相比，2019年相同样本企业平均研发经费支出增长9.1%，平均专利授权数量进一步增长，研发经费支出占营业收入的比重略有所下降。环保企业自主知识产权开发和技术创新活跃，具有高学历、高级技术职称的研发、管理及工程技术人员占比较高，人才基础总体较好。从盈利能力看，与2018年相比，2019年相同样本企业净资产收益率和利润率基本持平。反映2019年我国环保企业资产收益能力及获利水平保持稳定态势。从资产营运能力看，与2018相比，2019年相同样本企业总资产周转率与2018年持平，应收账款周转率略有所上升。反映环保企业的资产营运能力保持稳定，但回款问题仍较突出。从偿债能力看，与2018年相比，2019年相同样本企业资产负债率上升了2个百分点，达到60.5%。环保企业财务风险有上升趋势，但总体处于合理区间。从投融资能力看，2019年，环保产业融资以银行及信用社贷款为代表的间接融资方式为主。水污染防治、固废处理处置与资源化领域依然为年度环保产业投资热点。与2018年相比，2019年上述企业环境治理项目投资额提高了32.4%。◎ 小结252020一、宏观形势对产业的影响（一）国际环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，环保产业发展面临挑战当今世界正面临百年未有之大变局，新冠肺炎大流行造成的冲击和多维度的影响百年难遇，全球经济遭遇逆流，国际贸易和投资大幅萎缩，全球治理体系和国际关系发生深刻变革，全球贸易规则与产业链加速重构，不稳定性、不确定性增加。疫情之下大国关系更加错综复杂，“脱钩”政策、“逆全球化”“去中国化”思潮涌动，保护