2020植物蛋白饮料创新趋势报告

TMIC趋势发布2020TREBD RELEASE REPORTTREBD CINFERENCE FOR 2020 TMALL TMIC2020植物蛋白饮料创新趋势天猫新品创新中心（简称TMIC）依托阿里电商平台，以“大数据+小样本”数据赋能企业产品创新，快速精准的完成新品孵化。了解更多网址：insight.tmall.com添加小二钉钉：2020植物蛋白饮料整体市场趋势概览植物蛋白饮料茶饮料功能饮料碳酸饮料果味/风味饮料果蔬汁凉茶酸梅汤即饮咖啡-10040090014001900-10040090014001900销量增长率%销售额增长率%饮料市场增长格局（MAT 202011)(965%,1810%)2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，尤其是销量增速上，远超其他饮料品类数据来源：天猫新品创新中心销售额增长＞销量增长销量增长＞销售额增长高速发展的市场加速了竞争，2020年植物蛋白饮市场的价格更集中，17-60元价格段为最主要战场; 而不同植物基的主要价格段有所分层，燕麦基蛋白饮价格高，中位数在52-79元；而豆基蛋白饮的中位数则在较低的29-43元4.6%55.5%13.9%6.2%7.2%3.7%2.0%7.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0-17元17-60元60-103元103-146元146-188元188-231元231-274元274元及以上销量占比价格段整体植物蛋白饮料价格段分布MAT201911MAT202011数据来源：天猫新品创新中心价格中位数所在价格段：整体： 17-60元燕麦基蛋白饮：52-79元豆基蛋白饮：29-43元植物蛋白饮料目前的市场集中度依旧较高，但头部品牌的份额已略有缩减；尤其是燕麦基蛋白奶市场，高集中度的同时，头部品牌也在面临着强力的竞争数据来源：天猫新品创新中心No.1六个核桃No.2OATLYNo.3Honice's/荷乐士No.4Vitasoy/维他奶No.5豆本豆整体植物蛋白饮料市场竞争格局（MAT 202011)销量前5品牌：市场集中度：市场份额变化：-6.0%Top3品牌燕麦基蛋白饮料市场竞争格局（MAT 202011)豆基蛋白饮料市场竞争格局（MAT 202011)销量前5品牌：销量前5品牌：市场集中度：市场份额变化：Top3品牌-21.0%较高高市场集中度：市场份额变化：Top3品牌-13.0%较高No.1OATLYNo.2谷为纤No.3涵一No.4JoyaNo.5oatoatNo.1Vitasoy/维他奶No.2豆本豆No.3力大狮（泰国）No.4Vamino/哇米诺No.5豆源和从市场搜索热词来看，健康和正品热度依旧；值得注意的是，“膳食纤维”和“低卡”概念热度增长迅猛，消费者对于植物蛋白饮料的健康概念逐步细化了需求数据来源：天猫新品创新中心无糖官网原味蛋白瓶装早餐低脂膳食纤维低卡0%500%1000%1500%2000%2500%3000%020,00040,00060,00080,000100,000植物蛋白饮料市场搜索分析 (MAT 202011)搜索热度搜索热度增长率潜力热词椰子味苹果味桃味原味柠檬味葡萄味芒果味香橙味碳酸味草莓味原味甜味草莓味花生牛奶桃子味原味草莓味桃味燕麦味黄桃味蓝莓味芒果味草莓燕麦味混合口味燕麦黄桃味原味酸奶味草莓味花生味白桃味混合口味巧克力味桃味红豆味核桃味相近品类的口味分布数据来源：天猫新品创新中心参考相近的品类来看，经典的原味还是需要重视的基本盘；但高速增长的椰子味（果味/风味饮料中）和白桃味（含乳饮料）也值得关注果味/风味饮料牛奶酸奶含乳饮料增速109%增速233%而借鉴整体一级类目的趋势指数，果汁，燕麦奶，杏仁奶正在形成趋势；同时，无糖/低糖，低脂的概念也值得关注市场排名市场名称趋势指数1浓缩金桔1002黄桃杯1003草莓魔豆84.84早餐果汁73.75葡萄果汁72.996植物燕麦71.097无糖杏仁奶70.838鲜榨橙汁70.669低脂杏仁奶69.9710口味果汁69.61市场排名市场名称趋势指数11纯橙汁69.2812罐装果汁68.6813鲜榨果汁68.3414杏仁奶68.1815无糖燕麦奶66.2316果汁蓝莓汁65.5117冷萃饮料64.7218无糖植物奶64.7119低糖酸奶64.2220家用芝士片64.05趋势指数：细分市场的购买用户中与趋势人群的重合度的指数。趋势人群指在爆品的新品期达成购买的用户。整体咖啡/麦片/冲饮市场趋势数据来源：天猫新品创新中心植物蛋白饮料消费者画像：高线城市的年轻女性，其中既有精致妈妈，也有新锐白领女性男性23%23%23%14%8%5%3%1%1%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60岁以上一线二线三线四线五线六线3%11%13%15%17%18%18%23%都市银发资深中产小镇青年Gen Z小镇中老年新锐白领都市蓝领精致妈妈数据来源：天猫新品创新中心360-380 100-120 240-26080-100180-200 120-140 160-18040-602020植物蛋白饮料不同城市线级市场趋势概览以不同城市线级来看，1-2线城市在接受更高价格带的同时，也更偏好燕麦基和坚果基；而3-6线城市价格接受度较低，消费者偏好的基本还是较传统的豆基饮品数据来源：天猫新品创新中心不同城市偏好植物蛋白饮料的品牌（MAT 202011)1-2线No.1OATLYNo.2谷为纤No.3涵一No.4JoyaNo.5oatoat3-6线No.1Vitasoy/维他奶No.2豆本豆No.3力大狮（泰国）No.4Vamino/哇米诺No.5豆源和0-19元19-54元54-88元88-123元123-157元157-192元192-226元226元及以上1-2线中位数所在价格区间中位数所在价格区间不同城市植物蛋白饮料的价格分布（MAT 202011)0-16元16-56元56-96元96-136元136-176元176-215元215-255元255元及以上3-6线1-2线城市植物蛋白饮料消费者也更在意健康，虽然有较多零食购买行为，但同时也注重口腔护理，饮料也更偏天然（较高饮用水偏好）；而3-6线消费者受限于购买力，虽然零食消费少，但碳酸饮料进入了最爱饮料的前336% 34% 34% 32% 32%29%25% 23% 21% 21% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 16% 15% 15% 16%方便速食糕点/点心饮料纸品/湿巾手机配件饼干/膨化调味品/果酱/沙拉乳制品家务/地板清洁用具衣物清洁剂/护理剂蜜饯/枣类/梅/果干牛肉干/猪肉脯/卤味零食内裤美容工具短袜/打底袜/丝袜/美腿袜口腔护理藕粉/麦片/冲饮品家庭环境清洁剂山核桃/坚果/炒货T恤全类目购买偏好（近180天）数据来源：天猫新品创新中心豆奶/豆浆/植物蛋白饮料果味/风味饮料茶饮料饮用水碳酸饮料纯果蔬汁功能饮料饮品即饮咖啡浓缩果蔬汁凉茶酸梅汤总体1-2线36%26%3-6线22%1-2线3-6线43%40%3%43%33%10%41%27%14%37%30%7%21%14%7%14%11