全国房地产行业月报（10月刊）

1 / 19 目录 本期看点 ...................................... 2 1、新房市场 ................................... 3 1.1 全国客户看房热度指数 ............................................................................................ 3 1.2 全国新房供求走势 ........................... 4 1.2.1 全国供应 .................................................................................................................. 4 1.2.2 全国成交： .............................................................................................................. 5 1.3 分线城市成交走势 ........................... 6 1.4 分区域城市成交走势 ......................... 7 2、土地市场 ................................... 9 2.1 全国土地成交走势 .................................................................................................... 9 2.2 全国土地分线成交 .................................................................................................... 9 2.3 全国土地分区域成交 .............................................................................................. 11 2.4 城市土拍热度排行榜 .............................................................................................. 12 3、地产金融环境 .............................. 13 3.1 典型房企融资量价监测 .......................................................................................... 13 3.2 居民房贷量价监测 .................................................................................................. 15 后市研判 ..................................... 17 2 / 19 本期看点 1、 “银十”收官略显褪色，华南热度维持、华东热度轮动至三四线 10 月全国客户看房热度指数呈现“抬头”特征，受 9 月末各房企加大推货力度及“双节”黄金周带动市场氛围影响，本月客户看房意愿提升显著。全国监测 40 城商品住宅成交量高位回落，月初“黄金周”交投活跃，节后成交动能下滑，“银十”表现稍显褪色。其中，一线涨幅收窄但好于去年同期，二三四线城市热度回落、成交表现分化。 华南区域成交热度维持，广州成交环比回落但仍保持年内高位，多个新盘入市提升区域热度；佛山受多新盘入市和折扣包装力度大的影响，成交同比增长 39%；华东区域涨幅回落、热度轮动至三四线，常州市区调控后，供应减少叠加首度限签，近郊承接外溢需求，市场热度提升；华中区域成交环比呈现正增长，市场持续向好。展望后市，年底房企进入冲刺阶段，在利率收紧大背景下，叠加资管新规影响，融资端进一步收紧，房企端“降负债”和“抓回款”须两手同时抓。 2、土地市场一线城市广深表现亮眼、华东三四线土拍热度延续 全国重点 55 城宅地供求环比下滑，但仍处于年内高位。华南核心城市表现活跃，广州以揽金 212 亿元蝉联榜首、领跑全国，深圳打破连续两个月“零供求”，4 宗宅地均以最高限价成交；华东热度轮动至外围三四线城市，湖州、台州溢价率高企，无锡部分高质素地块以高价成交；东北核心城市放量明显，为 10 月唯一环比正增量的区域；中西部、华北、海西环比量缩，热度小幅下降。 3 / 19 3、房企融资规模创近 5 个月新低，境内融资利率小幅上行 10 月典型房企融资总量 1004 亿元，较 9 月环比回落 265 亿元，创下近 5 个月新低。其中，境外债券占比较上月的 22%提升至本月35%，占据首位。境内债券占比收缩明显，部分房企境内融资利率小幅上行，融资新规带来的影响持续显现。 1、新房市场 1.1 全国客户看房热度指数 10 月全国客户看房热度指数呈现“抬头”特征。 根据保利投顾研究院监测，10 月全国客户看房热度指数为 146，较上月回升明显。受 9 月末各房企加大推货力度及“双节”黄金周带动市场氛围影响，月内客户看房意愿提升显著。 图：全国客户看房热度指数 数据来源：保利投顾研究院监测整理 *全国客户看房热度指数：以保利投顾研究院监测的来访数据为基础，以 2017 年 1 月为基点进行指数化处理。 4 / 19 1.2 全国新房供求走势 1.2.1 全国供应 九月末及“双节”房企供货多，节后推货力度下降明显。 10 月重点 40 城商品房供应面积 2064 万㎡，为近三年供应低位，同环比分别下降 22%和 53%。供应月内呈现“前高后低”，9 月末及 10月初备战节点供货力度较大，月内中下旬供货节奏有所放缓。 华东区域供货表现分化。核心城市上海、杭州供应经过 8-9 连续两月集中放量后，本月呈现回调，两城环比分别下降 33%和 98%；南京推货节奏较上月放缓但仍好于去年同期，两江、城南板块为供应大户。三四线城市绍兴受预售新政影响（取证量最低 3 万㎡），供应同比涨幅明显；无锡本月年初拍地陆续入市，多项目首开及加推，供应量为今年以来峰值，供应同比持平，环比上升 53%。 华南区域供货量回落但维持年内高位。广州供应同比涨幅明显、结构分化，黄埔、番禺、白云区大幅放量，从化、花都以续销为主；东莞供应量为 2018 年以来的峰值，受预售新政及月初节点加推影响，供应环比增幅翻倍，同比增长89%；深圳环比回落但仍好于去年同期，新增供应以刚需盘为主，同比上升 24%。 海西区域较去年同期供应放量明显，福州、泉州供应较上月环比回落但仍延续年内高位；华北区域供应同环比双降，除青岛供应同比微升 10%，北京、济南、烟台同比降幅超 30%。东北区域调