2020中国网络视听发展研究报告

2020中国⽹络视听发展研究报告中国⽹络视听节⽬服务协会2020年10⽉主要内容54321⽹络视听⽤户⾏为特征与喜好分析中国⽹络视听⾏业规模与格局2019-2020⽹络视听节⽬洞察业界研判：⽹络视听⾏业发展趋势2020⽹络视听报告核⼼发现CNNIC数据挖掘01研究⽅法深度挖掘CNNIC第46次中国互联⽹络发展状况统计调查数据，部分数据⾸次公开。专项电话调查访问半年内在互联⽹收看过视频的⽤户，共回收3088个有效样本并根据CNNIC调研对样本数据进⾏加权处理。专家问卷调查针对⽹络视听企业⾼管、从业⼈员、专家学者定向发放在线调查问卷，了解业内⼈⼠对⾏业发展的预判，共回收有效问卷552份。0203在线调查04研究⽅法采⽤线下配额抽样和滚雪球抽样相配合的⽅式，对中国⼤学⽣群体进⾏在线问卷调查，最终回收样本4370份。第三⽅数据合作通过桌⾯研究的⽅式对⾏业公开信息、第三⽅数据公司的⾏业数据进⾏整合和梳理，并在交叉验证和加权处理的情况下使⽤。QuestMobile监测协会委托QuestMobile脱敏抽样采集相关移动端使⽤情况数据。05064术语定义⽹络视听⽤户：最近半年综合视频、短视频、⽹络⾳频和⽹络直播⽤户的并集综合视频⽤户：最近半年在⽹上看过电视剧、综艺、电影的⽤户。短视频⽤户：最近半年在⽹上看过短视频的⽤户。⽹络⾳频⽤户：最近半年内使⽤过⽹络听书、⽹络电台的⽤户。⽹络直播⽤户：最近半年内收看过真⼈秀、体育、演唱会、游戏、电商直播的⽤户。报告说明A. 本报告是协会以第三⽅研究视⾓所进⾏的⾏业研究，不代表主管部门官⽅意见；B. 相关定义和分类参照市场共识；C. 报告尽⼒追求准确，各数据经核实交叉校验，引⽤第三⽅数据不代表对其认定，仅提供⼀种研究分析视⾓。PART 1中国⽹络视听⾏业规模与格局1.1 ⽹络视听⽤户规模突破9亿，⽹民使⽤率95.8%7.327.88.579.0188.3%91.3%94.8%95.8%2018.122019.62020.32020.6⽹络视听⽤户规模及⽹民使⽤率⽤户规模⽹民使⽤率来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查受新冠肺炎疫情影响，⽹民娱乐需求持续转移⾄线上，带动⽹络视听类应⽤⽤户规模进⼀步增长1.2 新增⽹络视听⽤户主要来⾃低线城市12.6%-0.5%2.8%19.5%19.1%33.6%⼀线新⼀线⼆线三线四线五线新增⽹络视听⽤户城市级别分布来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查1.3 ⽹络视听应⽤拉新作⽤显著⽹上听书/⽹络电台⽹上看电影、电视剧、综艺等⽹上看直播看短视频0.1%7.9%0.7%15.2%第⼀次触⽹使⽤的是⽹络视听应⽤的新⽹民23.9%来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查增加10.9%增加24.0%101.4 新⽹民对短视频使⽤率显著提升来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查77.2%54.8%39.2%16.6%53.2%43.9%34.6%12.8%短视频综合视频⽹络直播⽹络⾳频新⽹民对⽹络视听应⽤的使⽤率2020.32018.122.1 ⽹络视听产业的市场规模⽹络视听产业：包含综合视频、短视频、⽹络直播、⽹络⾳频、智能电视（OTT）、交互式⽹络电视（IPTV）和视听内容⽣产等⾏业参考《2019年全国⼴播电视⾏业统计公报》数据、艾瑞咨询相关数据，根据企业公开财报、⾏业访谈及统计模型计算2019年⽹络视听产业的市场规模4541.3亿元2.2 ⽹络视听⾏业市场规模构成综合视频1023.4亿，同⽐增长15.2%22%29%短视频1302.4亿，同⽐增长178.8%，增速最快1 1%内容创作496.3亿19%⽹络直播843.4亿，同⽐增长63.4%13%OTT+IPTV603.7亿⽹络⾳频272.0亿参考《2019年全国⼴播电视⾏业统计公报》数据、艾瑞咨询相关数据，根据企业公开财报、⾏业访谈及统计模型计算3. 各细分领域⽤户规模与市场竞争格局：综合视频、短视频、⽹络⾳频、⽹络直播、智能电视3.1 综合视频⽤户规模达7.24亿5.796.126.397.267.2475.0%73.9%74.7%80.4%77.1%2017.122018.122019.62020.32020.6综合视频⽤户规模及使⽤率⽤户规模使⽤率新冠肺炎疫情期间，⽹络视频平台提供权威信息通道⽀持和丰富的精神⽂化内容来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查综合视频平台或从三⾜⿍⽴变为双雄并进第⼀梯队：爱奇艺、腾讯视频、优酷第⼆梯队：芒果TV、哔哩哔哩第三梯队：风⾏视频、PP视频、咪咕视频、搜狐视频第⼀梯队, 79.1%第⼆梯队, 12.0%第三梯队, 6.7%其他平台, 2.1%来源：QuestMobile20-29岁⼤专本科及以上89.7%86.1%90.2%81.0%⼀线城市90后、⾼学历、⼀线城市⽤户占⽐相对较⾼来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查3.2 短视频⽤户规模达8.18亿，近九成⽹民使⽤短视频5.946.486.487.738.1874.1%78.2%75.8%85.6%87.0%2018.62018.122019.62020.32020.6短视频⽤户规模及⽹民使⽤率⽤户规模⽹民使⽤率短视频成为了仅次于即时通信的第⼆⼤⽹络应⽤，逐渐成为互联⽹的底层应⽤来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查两强格局持续强化，⼆三梯队竞争激烈第⼀梯队, 56.7%第⼆梯队, 24.9%第三梯队, 12.4%其他平台, 6.0%第⼀梯队：抖⾳短视频、快⼿第⼆梯队：西⽠视频、抖⾳⽕⼭版、好看视频、微视第三梯队：爱奇艺随刻、波波视频、快⼿极速版、刷宝、⼟⾖视频、全民⼩视频、抖⾳极速版来源：QuestMobile30-39岁初中⾼中/中专/技校91.2%88.9%88.0%88.9%⼤专全⾯下沉，80后、中低学历⽤户使⽤率更⾼87.0%+三/四/五线城市来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查3.3 ⽹络⾳频⽤户同⽐下降15.5%，⽤户付费⼤幅增长3.023.262.82.7536.4%38.1%30.9%29.3%2018.122019.62020.32020.6⽹络⾳频⽤户规模及⽹民使⽤率⽤户规模⽹民使⽤率来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查头部节⽬和精品内容推动⽤户付费收⼊⼤幅增加，⾳频内容的呈现模式和互动⽅式也愈发多样，实现全场景⽣态的深化发展。⼀家独⼤，第三梯队洗牌第⼀梯队, 66.9%第⼆梯队, 25.1%第三梯队, 5.7%其他平台, 6.0%第三梯队：企鹅FM、猫⽿FM、快⾳、FM电台收⾳机第⼀梯队：喜马拉雅第⼆梯队：荔枝、蜻蜓FM来源：QuestMobile30-39岁本科及以上34.3%42.3%37.6%⼀线城市80后、⾼学历、⼀线城市⽤户使⽤率相对较⾼来源： CNNIC 中国互联⽹络发展状况统计调查3.4 电商激活⽹络直播，⽤户规模达5.62亿3.444.223.974.335.65.6247.1%54.7%47.9%50.7%62.0%59.8%2016.122017.122018.122019.62020.32020.6⽹络直播⽤户规模及⽹民使⽤率⽤户规模⽹民使⽤率其中，电商直播