2020年第1期蝉妈妈直播电商数据月报

直播&短视频电商数据服务平台♧ծ䫐갉㼭䏅嚋鶣1. 抖音MAU维持高位，结合字节跳动业务优势，抖音小店发展方兴未艾抖音成为MAU破4亿用时最短的互联网平台，从上线到MAU 1亿用时一年半，从1亿到4亿仅用了9个月，截至2020年6月，抖音MAU为6.13亿人，仅次于淘宝的7.83亿人。蝉妈妈分析师认为，抖音具有庞大的用户规模和充足的流量资源，同时结合字节跳动多业务协同、多平台导流的特性，为在平台内搭建电商闭环创造了先天优势。6.134.677.833.245.0601234567816-0616-1017-0217-0617-1018-0218-0618-1019-0219-0619-1020-0220-06部分TOP级互联网平台MAU对比抖音快手淘宝京东拼多多表1 抖音小店扶持政策抖⾳直播电商⽀持政策内容10亿直播流量扶持2020年1⽉1⽇-2⽉29⽇期间没有使⽤直播购物车功能的线下商家，可在3⽉4⽇-4⽉30⽇期间挂购物车直播，将会获得2周新⼿期流量扶持，共享10亿专属流量。⼩店⼊住绿⾊通道免除抖⾳主账号粉丝量需超过30万的门槛，且每个店铺⽀持绑定5个零粉丝开通购物车的权限；新⼊驻⼩店商家，享受⼀定平台技术服务费优惠，优质商家可优惠⾄1%。抖⾳官⽅专属培训2020年3⽉9⽇-3⽉14⽇期间，抖⾳官⽅定期产出培训计划，助⼒商家从⼊门到进阶。开放个⼈⼊驻2020年5⽉7⽇，抖⾳⼩店开放个⼈⾝份⼊驻，可⼊驻服装、鞋靴、运动户外、厨具四⼤⾏业，不需要营业执照即可申请。数据来源：抖音小店官网、公开资料，蝉妈妈整理2. 低佣金+平台政策支持抖音小店发展2020 年，抖音加大对直播电商相关产业的扶持力度，陆续推出“10 亿直播流量扶持”、“小店入驻绿色通道”、“官方专属培训”、“开放个人入驻”支持性政策（表1），并在 4 月引入知名网红罗永浩进行带货直播，首场直播实现销售额 1.1亿元， 其中约一半的销售额来自抖音小店。1数据来源：Wind亿人♧ծ䫐갉㼭䏅嚋鶣目前品牌方与MCN（达人）的分佣方式以坑位费+CPS模式，或者二者取其一为主，佣金率多为商品销售额的20%-30%。如表1、表2可得，抖音对自建平台（抖音小店）有明显政策倾斜，同时佣金比例低于淘宝直播和抖音+淘宝直播电商模式。符合条件的优质商家享受技术服务费优惠至1%的政策，远低于其他分佣模式。6%14%8.6%11.4%注释：以抖音小店为例，一件商品100元，商家得80元，抖音小店抽佣100*（1-5%）=（1-5）元，MCN与达人得100*15-19%=（15-19）元，以上佣金数值可能根据具体情况不同存在差异，仅供参考数据来源：淘宝、抖音官网、光大证券、艾瑞咨询，蝉妈妈整理表2 平台分佣模式分佣模式（假设佣⾦为20%）直播平台供货平台商家电商平台+内容平台▄MCN与达⼈淘宝淘宝/天猫80%抖⾳抖⾳⼩店80%淘宝80%15%-19%1-5%3. 截至2020年7月抖音小店销量已占抖音平台总销量70%，环比增加11%2020年5-7月，抖音小店的商品总销量持续增加，7月销量较6月增加了2588万件，环比增加34%。2020年5-7月，抖音小店销量占抖音全平台销量分别达到45%、59%、70%，均保持10%以上的增速。蝉妈妈分析师认为，随着直播电商行业爆发，全国各地对直播电商的产业扶持政策层出不穷，叠加抖音平台对抖音小店的政策倾斜和低佣金的优势，抖音小店还具备较大发展潜力。515575791016763045186436145%59%70%0%20%40%60%80%050001000015000200002020年5月2020年6月2020年7月抖音小店销量占抖音平台销量比重趋势抖音小店总销量抖音除小店外总销量抖音小店销量占比（右轴）直播&短视频电商数据服务平台2数据来源：蝉妈妈万件♧ծ䫐갉㼭䏅嚋鶣4. 各品类多点开花，销量均保持较高增速，有利于各类品牌方入驻2020年7月，抖音小店各品类中销量超过1000万件的高占比品类共有四个，由高至低分别是食品生鲜、女装、鞋包饰品、美妆护理。同时，2020年7月，16个品类中除了汽车配件和家装建材两个品类，其余品类增速均超过20%，7月份增速最快的是美妆护理、鲜花家纺、手机数码、生活家电。蝉妈妈分析师认为，抖音小店高占比品类稳定发展（+30%），中低占比品类高速增长（+38%），各品类多点开花，不论品牌方供应什么类型的商品，运用适当的运营策略，相信都可得到较好推广。14341346 135417030400800120016002000女装男装美妆护理鞋包饰品日用百货母婴玩具食品生鲜运动户外鲜花家纺宠物农资汽车配件手机数码生活家电家装建材图书音像其他抖音小店不同品类销量2020年5月2020年6月2020年7月28.1%46.6%113.8%57.7%54.6%59.1%19.7%66.7%65.8%74.0%17.9%55.2%69.4%66.5%52.9%42.9%6月环比增速24.2%25.9%54.5%33.8%49.9%29.7%22.1%40.0%61.3%48.0%8.2%57.3%66.3%7.6%35.8%37.0%女装男装美妆护理鞋包饰品日用百货母婴玩具食品生鲜运动户外鲜花家纺宠物农资汽车配件手机数码生活家电家装建材图书音像其他7月环比增速6-7月各品类销量环比增速对比直播&短视频电商数据服务平台3数据来源：蝉妈妈数据来源：蝉妈妈万件✳ծ掚꡶䏅Ꝃ灇瑕品牌方、达人开设抖音小店均能取得较好效果2020年7月，抖音小店店铺销量TOP10如表3所示。根据品类来看，食品生鲜占据4个席位，其余大多为美妆护理、鞋服类别，值得关注的是类别为图书音像“星光港图书专营店”位列第七，该店铺主要出售小学课外教辅、字帖等商品，并且每周发布2-3次学习类相关视频引流，抓住家长愿意为孩子教育买单的心理，连续3个月均在销量TOP20。根据关联达人数来看，抖音小店主要分为两类，一类是品牌方（商家）自己开设的旗舰店，通过大量的达人为其带货，关联达人数一般过百，甚至上千，例如三只松鼠、本该时鲜等，这类小店适合有优质SKU、受众人群广的品牌方开设；另一类是达人自己开设的小店，由达人自己对接供应商，例如韩国媳妇大璐璐、喜哥喜嫂等，这类小店对主播的带货能力和商品议价能力要求较高，从平均转化率也可以看出，达人自己开设的抖音小店转化率会高于品牌方的小店。蝉妈妈分析师认为，不论是品牌方还是达人，可以权衡自身的资源和条件，选择适合自己的的抖音小店模式。排名店铺名销量（万件）关联达⼈数平均转化率类别1三只松⿏官⽅旗舰店36.316285.75%⾷品⽣鲜2本该时鲜旗舰店31.067421.96%⾷品⽣鲜3韩国媳妇⼤璐璐29.4 14.03%美妆护理/鞋包饰品/⾷品⽣鲜4森马电商官⽅旗舰店27.1 2003.44%男装/⺟婴玩具/鞋包饰品5喜哥喜嫂24.215.29%⾷品⽣鲜6萧姐的美⾷24.1 6963.54%⾷品⽣鲜7星光港图书专营店23.8 8971.53%图书⾳像8韩美舍服装商⾏23.65781.78%⼥装/男装/鞋包饰品9梵霖含鞋业23.6 34.25%⺟婴玩具/鞋包饰品/⽇⽤百货10湖州晴晴家纺有限公司23.013.14%鲜花家