2020印度在线教育市场研究报告

2020印 度在 线 教 育 市 场 研 究 报 告2020.6.1印度和中国是世界上人口最多的两个国家，彼此接壤，都有着悠久的历史和古老的文明，被列入金砖四国的发展中国家，巴西、俄罗斯、印度、中国，但是除历史书外，中国人不了解印度，印度人也大概率不懂中国。中国和印度有很大的不同，中国被称为“世界工厂”，中国的制造业闻名全球；印度IT业发达，工程师从业者众多。据IT桔子统计发现，2020年印度已诞生了全球估值最高的教育独角兽，这家公司融资13轮，估值达到82亿美金。那么，到底是什么能支撑它这么高的估值？市场规模还是刚性需求？印度本土还有哪些不错的教育创业公司？国内有哪些教育/科技企业觊觎印度教育市场，开启印度出海步伐？本报告从宏观环境、教育体制、在线教育、案例分析来解读印度与中国的对比。Part 1：印度的人口结构、经济、收入水平，以及他们所处的社会形态、语言环境Part 2：印度的教育体制、学校性质、教育水平、教师队伍、课程体系Part 3：印度的在线教育市场规模与增速、细分市场如何、哪些公司获得大额融资、投资方背景Part 4：全球教育独角兽榜单、中国企业出海印度、印度在线教育图谱及本土企业案例前言：揭开神秘印度的面纱宏观环境教育体制在线教育I.年轻人口超8亿、经济发展水平低下；互联网人口4.5亿，普及率34.5%II.多语言环境、识字率76%；III.四大种姓社会形态，为低种姓保留席位。IV.8年义务教育&应试教育环境V.教育资源不均、公立校教学水平低，高考全国统一考试竞争异常激烈，好补习VI.教师人数1000万左右，平均工资低VII.基础教育课程体系多元化，注重多语言学习，工、商、艺、医四大分科VIII.在线教育渗透率1%，2021市场规模＄20亿，CAGR高IX.职业培训是第一大市场，考试培训次之X.BYJU’S估值达82亿美元，为全球最高1.老龄化趋势显现、人均GDP破1万美元；互联网人口9亿，普及率达到64.5%2.全国推广普通话，识字率99%；3.汉族占91%、56个民族是一家。4.9年义务教育制&应试教育环境5.各地教育发展水平不均，高考与户口绑定，全国统一考试与自主命题相结合6.专任教师队伍庞大，超过1600万人，提高教师工资，使其标准不低于公务员7.基础教育课程体系固定、模块化，重视中文、英语两大语言，文理分科8.在线教育总体渗透率为6%，2021市场规模＄600亿，增速放缓9.K12辅导、考试培训市场最大，10.猿辅导获8轮融资，投后估值78亿美元中印教育发展异同概览P a r t 1 关 于 印 度 的 宏 观 环 境• 青年人口占比超六成• 人均GDP不足中国1/4• 22种官方语言• 识字率仅76%• 宗教信仰重印度有8亿“年轻人”印度是全球第二大人口大国，2020年人口总量达到13.8亿，接近中国的14.4亿人。在人口结构上，印度与中国有明显不同，出生率较高，呈现出随着年龄递增而人口数量递减的“金字塔”模型。据统计，印度10~45岁人口占比63.4%（中国是42.2% ），约8.6亿人；其中，5-24岁年龄人群约5亿人，在印度，早教、k12教育、职业教育的市场基础比中国还要更庞大一些。印度2 0 1 9年人口结构数据中国2 0 1 9年人口结构数据近几年印度网民持续扩大，2017年印度上网人口比例为34.5%，约覆盖4.5亿人；中国同期上网人口约7.75亿人，占比54%。根据CNNIC最新数据，截至 2020 年 3 月 ，我国网民规模为9. 04 亿，互联网普及率（上网用户/总人口）达64.5%，较 2018 年底提升4.9%；其中，手机网民规模为8. 97 亿，移动互联网普及率（手机上网用户/手机用户）达到了99.3%。2018年，印度手机网民3.9亿人，Statista预测2023年该数据将达到5亿；具备上网的移动设备（以笔记本电脑、手机、平板为主）是接受在线教育的基础条件。数据来源：世界银行、Statista1997~2017中国与印度互联网普及率趋势图242.9281.8351.6390.9420.7448.2469.3486.7500.90.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%010020030040050060020152016201720182019E 2020E 2021E 2022E 2023E数量增速2015~2023年印度手机网民规模预测百万印度移动互联网人口扩大化中国有5个一线城市人口超1000万，人口超过500万的有17 个城市。印度头部城市人口规模与中国相当，但中部差距较大，这种分化在教育需求层面将会呈现出明显的差异，如不同区域、不同等级城市的教育偏好不同。数据来源：住建部2018统计年鉴、台湾经贸网2018年中国城市人口规模TOP10单位：万人重庆市上海北京天津深圳市广州市武汉市成都市西安市衡阳市印度城市人口规模TOP6 单位：万人孟买（Mumbai）,最大港口及工商金融中心德里（Delhi）,印度首都，政治中心加尔各答（Kolkata）,东部工商业和运输中心* 钦奈（Chennai）,制造业中心，印度“底特律”* 班加罗尔（Bengaluru）,从纺织业发展为印度“硅谷”* 海德拉巴（Hyderabad）,国际IT产业及资讯外包中心印度六大城市与人口* 印度南部科技业的金三角研究表明，2016年欧洲贫富差距最小，收入前 10% 的成人（20岁以上）的收入总和占国民总收入的37%，该份额在中国为 41%，在印度是55%。世界银行数据显示，在2015年之前的前20年中，印度极端贫困率从46％下降至约13.4％，现在印度仍然有1.76亿贫困人口，他们很难具备条件接受除义务教育以外的教育。印度贫富差距拉大数据来源：CEIC 注：印度统计起始时间是公历3月1日我们看到，中国在过去10年保持了一个较高速的增长，与印度逐步拉开了差距；中国人均GDP在2019年首次突破1万美元大关，然而印度人均GDP仅2040美元，不足中国的四分之一。从人均GDP增速来看，印度与中国在前2年、后4年呈现出相近的发展规律，在2011年增速最猛（23%），2016~2018年迎来一个增速小高峰。研究表明，高等教育毛入学率越高的国家和地区，其人均GDP水平也越高。这意味着印度高度教育整体市场规模要远低于中国。3468.53832.74551.45616.76320.77105.47657.17995.7 8151.48882.59982.410263.71040.8 1148.81415.1 1496.51481.41486.21609.71640.71764.32015.22041.20200040006000800010000120002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019最近10年中国与印度人均GDP单位：美元中国印度11%19%23%13%12%8%4%2%9%12%3%10%23%6%-1%0%8%2%8%14%1%-5%0%5%10%15%20%25%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2