2020年1-4月中国本地生活外卖行业发展分析报告

2020年1-4月中国本地生活外卖行业发展分析报告Fastdata极数数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年2月29日。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。Part One 疫情影响下外卖行业发展现状2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，同比增长9.4%本地消费线上化趋势加速，通过外卖平台完成的餐饮消费占比近20%约四分之一智能手机用户安装有外卖App，IOS用户外卖应用安装比例显著高于安卓用户美团外卖综合抽佣率高达14%，是国家餐饮业营业税的2.8倍2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，同比增长9.4%2.56 2.79 3.23 3.58 3.96 4.27 4.67 9.0%16.0%10.8%10.7%7.7%9.4%0%5%10%15%20%0123452013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年餐饮行业市场规模及增速餐饮业市场规模（万亿元）同比增速（%）餐饮业直接就业人口超2300万，是重要的民生行业1,728 1,757 1,831 1,917 2,168 2,209 2,362 050010001500200025002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年餐饮业直接就业人口（万人）93.5%92.4%89.9%85.7%0%20%40%60%80%100%一线城市新一线城市三线城市三线以下城市截止2020年5月15日不同城市餐饮业复工比例受新冠疫情影响，餐饮需求下降2020年5月中旬，复工率仍然不足，部分中小餐饮商户倒闭注：此数据根据美团、口碑、美团外卖、饿了么等餐饮商户端App活跃情况与2019年12月数据对比计算所得本地消费线上化趋势加速2020年1-4月，通过外卖平台完成的餐饮消费占比近20%10.7%13.4%16.0%19.2%24.9%27.9%2.0%3.8%8.4%12.6%14.6%19.9%2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-4月交易额线上占比分析电商交易额占社会消费品零售总额比例外卖交易额占居民餐饮消费支出总额比例2020年4月，外卖平台活跃用户为5229万，比上年末下滑近1000万随着复工复学的推进，外卖活跃用户持续恢复中3,880 4,234 4,720 4,988 5,208 5,461 5,705 5,950 6,194 6,038 6,183 5,927 3,012 4,525 5,229 -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%010002000300040005000600070002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月外卖月活用户规模及环比增速MAU(万）环比增速（%）2020年4月，约四分之一智能手机用户安装有外卖AppIOS用户外卖应用安装比例显著高于安卓用户44.9%44.5%40.3%34.5%34.4%35.7%34.4%25.1%17.3%11.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下城市2020年4月外卖平台App安装覆盖率（%）IOSAndriod注：安装覆盖率=外卖App安装用户/智能手机用户外卖App安装用户：在统计周期内，只要该用户手机有过外卖App，就认为该用户为外卖平台用户，无论是否在统计周期内卸载与否美团外卖综合抽佣率高达14%，是国家餐饮业营业税的2.8倍疫情影响下高抽佣，高店面租金加剧餐饮业倒闭潮注：1，综合抽佣率包括抽佣、保底费用、平台推广费用等2，真实餐饮行业中外卖平台抽佣比例普遍在20%以上，外卖平台可以通过虚假增加GMV降低财报中的抽佣率。14.0%11.8%7.0%5.0%美团外卖综合抽佣饿了么综合抽佣国家税收合计其中：营业税年营业收入100万利润10万元小餐饮实体费用及税收占比2016年以来，美团外卖综合抽佣率持续快速增长，最高抽佣率近30%广东餐饮协会联合33个地方餐饮协会起诉美团，要求降低抽佣1.7 53.0 210.3 381.4 548.4 01002003004005006002015年2016年2017年2018年2019年美团外卖业务收入（亿元）9.0%12.3%13.5%14.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%2016年2017年2018年2019年美团外卖综合佣金率（%）注：综合抽佣率数据来自美团点评年报数据计算所得，最高抽佣来来自店面调研。Part Two 外卖行业竞争格局分析阿里重整本地生活，再战美团，顺丰、滴滴相继进入外卖行业随着全面复工复学，美团外卖与饿了么日活用户呈现稳步增长态势2020年1-4月，外卖平台交易额达1724亿元 ，“黄蓝大战”美团外卖领先优势明显外卖平台需要赋能商家，实现共赢，而不能成为只收“买路钱”的灭霸，成为摧毁实体经济的推手2020年1-4月外卖行业重要事件阿里重整本地生活，再战美团顺丰、滴滴相继进入外卖行业，外卖市场争霸烽烟再起2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月• 疫情致美团2020年Q1预亏，2月份外卖量下降一半• 阿里加码本地生活，外卖减佣。• 印度外卖平台Zomato将涉足杂货配送• 饭团获1200万美元A轮融资•抖音上线“团购”功能• 滴滴上线跑腿服务• 埃 及 外 卖 平 台 Breadfast 完 成Pre-B轮融资• 2020年Q1美团外卖订单下滑17%• 美团外卖推出“无接触配送”服务• 英国对Takeaway 80亿美元外卖并购展开反垄断调查• Uber同意将印度外卖业务以3.5亿美元出售给Zomato• Takeaway出资77亿美元收购Just Eat• Zomato融资1.5亿美元，蚂蚁金服领投• “网约配送员”正式成为新职业，纳入国家职业分类目录• 美国外卖公司DoorDash准备IPO，估值约130亿美元• 马来西亚外卖平台Dahmakan完成1800万美元B 轮融资• 火锅协会喊话美团点评，称其外卖佣金抽成太高• 滴滴在日本大阪推出外卖服务• 印度外卖平台Swiggy融资1.13亿美元，美团点评参投• 财付通、支付宝对快递和外卖等商家减免佣金• 顺丰同城推出的 “ 丰食”，“丰食”主打团餐配送。• 李书福建议对快递、外卖等摩托车发专用牌照•49城130家万豪酒店上线饿了么• KKR 投资 美 国披 萨外 卖 平 台Slice 4300美元C轮融资• Uber报价63亿美元发起收购美国外卖Grubhub 谈判• 美团联合政府发放千万外卖消费券• Takeaway收购JustEat获批• 广东餐饮协会联合其他33个地方餐饮协会起诉