电力设备与新能源行业周报：“十五五”新型储能实施方案明确2030年配储目标

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 “十五五”新型储能实施方案明确 2030 年配储目标 电力设备与新能源行业周报 20261109-20261113  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：陕西优化分时电价释放储能收益空间 — 电 力 设 备 与 新 能 源 行 业 周 报20261102-1106 2026-11-08 电力设备：智元发布具身模型 GO-3 Preview，机器人商业化提速—电力设备与新能源行业周报 20261026-1030 2026-11-01 电力设备：特斯拉 Optimus 量产继续推进，全面实施“人工智能+”行动—电力设备与新能源行业周报 20261019-1023 2026-10-25 南网发布逾 52 亿主网及计量设备框架招标。本周，《“十五五”新型储能实施方案》发布再提及独立储能装机目标及容量电价；南网发布主网一次设备及计量设备框架招标，总计逾 52 亿。电力设备推荐许继电气、平高电气、宏发股份、中熔电气、神马电力，建议关注金冠电气、大连电瓷、威胜控股。可控核聚变建议关注旭光电子、合锻智能。 “十五五”新型储能实施方案明确 2030 年新能源基地配储目标。依据 11 月 13 日出台的“十五五”新型储能规划，到 2030 年全国新型储能装机规模达到 300GW，平均储能时长约 3 小时。其中新能源基地配置新型储能规模约 50~60GW，可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能规模约 140GW。国内储能景气度稳中有升。储能板块推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、思格新能、海博思创、正泰电源。 谷歌发布 Gemini Robotics 2.5 模型，具身智能向工业场景加速落地。11 月 10 日谷歌推出新模型，并在奔驰产线实现 96%的任务成功率。人形机器人板块推荐福莱新材、兆威机电、科达利，建议关注汉威科技、浙江荣泰、恒勃股份。 锂电相关物项出口管制措施继续暂停。商务部、海关总署决定将部分锂离子电池、正负极材料及制造设备等物项的出口管制措施继续暂停至 2027 年 1 月 10 日。固态电池推荐当升科技，关注宏工科技、厦钨新能、先惠技术、尚水智能；锂电产业链核心环节推荐宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份，建议关注富临精工、华盛锂电、天赐材料；脑机接口建议关注普利特；消费电池推荐豪鹏科技、珠海冠宇。 太空算力新股上市。11 月 13 日，成都国星宇航科技股份有限公司在香港联合交易所主板挂牌上市，成为太空 AI 第一股。推荐设备标的迈为股份、奥特维，推荐太空封装先驱福斯特，建议关注泰胜风能、华菱线缆。 Anthropic 预测 AI 将在十年内攻克癌症。11 月 11 日消息，美国 AI 公司 Anthropic CEO 阿莫迪预测，AI 有望在十年内消除癌症、阿尔茨海默病、心脏病及多种精神疾病。AIDC 建议关注 SOFC 板块先导基电，建议关注 MFC 产业链星源材质、高凯技术；推荐东方电气、特锐德、思源电气，建议关注蔚蓝锂芯；液冷板块建议关注冰轮环境、大元泵业、磁谷科技、鑫磊股份、远东股份；PCB上游材料国产替代提速，推荐电子铜箔德福科技，关注海亮股份、铜冠铜箔、洪田股份、泰金新能；关注 AI 电极箔海星股份。 广东 900MW 海上风电项目风机开标，广东海风发展持续推进。11 月 10 日，珠海高栏二 500MW、湛江徐闻东一 400MW 项目公示中标候选人。风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆，建议关注海力风电。 马斯克加速光伏布局。11 月 10 日，SINGULUS 宣布，已与 SpaceX 签署供货合同，将为其提供异质结（HJT）太阳能电池整线生产设备。首条生产线订单金额超过 6000 万欧元，计划于 2027 年上半年交付。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技、福莱特，建议关注信义光能，海优新材。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等。 证券研究报告 2026 年 11 月 15 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2026 年 11 月 15 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 10 月欧洲电动车同环比分化，累计销量维持高增长 ................................................................ 4 本周钴价环比上涨，锂盐价格环比下降 ................................................................................... 7 光伏产业链价格持平 ................................................................................................................ 8 行业动态 ................................................................................................................................ 11 商务部继续暂停锂电池等相关物项出口管制措施 ............................................................. 11 马斯克加速光伏布局 ......................................................................................................... 11 储能方案明确容量电价机制，独立储能收益预期改善 ...................................................... 11 BEST 真空室第四套产品发运，批量制造能力得到验证 ................................................... 11 南网启动 52.06 亿元框架招标，计量设备是采购重点 ...................................................... 12 “太空 AI 第一股”来了 ........................................................................................................ 12 广东 900MW 海上风电项目风机开标，四标段报价合计 29.52 亿元 ................................ 12 谷歌发布 Gemini Robotics 2.5 模型，具身智能向工业场景加速落地 ..................