傲拓科技：招股说明书

傲拓科技股份有限公司 ATEKON TECHNOLOGY CO., LTD. 南京市雨花台区凤展路 69 号总部经济园一期 B 区 15 号楼 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板投资风险提示 傲拓科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人是一家专注于可编程逻辑控制器（PLC）研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，其中，中大型 PLC 为发行人的核心产品。PLC 与CAD/CAM、机器人被共同誉为现代工业自动化的三大支柱，是工业自动化体系的底层关键基础设备。中国的中大型 PLC 市场长期被国外品牌垄断，近年来以发行人为代表的国内中大型 PLC 厂商的技术不断进步，国内企业逐步在多个领域突围，打破国外品牌的垄断地位。 从成立至今，发行人近二十年一直从事 PLC 国产化研究工作，实现了软硬件自主可控，在工业控制系统核心控制器领域完成关键技术的自主化突破，并在多个重点领域实现产业化应用。发行人在水利水电、石油石化、船舶、轨道交通、国防、市政、冶金等领域与众多国际品牌竞争，助力我国在关系国计民生的核心工业领域中，保障工控系统的自主可控、安全生产。 通过本次上市，发行人将持续秉持“自主科技，慧控全球”的经营理念，进一步通过自主研发提升核心技术水平，加快在下游各个领域的业务开拓进度，加快推进我国 PLC 行业的国产化进程，提升市场占有率，持续助力我国在工业自动化行业关键产业链环节实现自主可控。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，发行人已建立了由股东大会、董事会、独立董傲拓科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 事和高级管理层组成的治理结构，完善了相关内控制度。发行人已形成了完善且合理的内部组织架构，在研发、生产、采购、销售等业务环节建立了满足现代公司治理机制的管理制度并有效运行。未来，发行人将基于业务发展情况持续改进、完善内部管理制度和机制，切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金投资项目为“傲拓科技产研一体化中心项目”。本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务投向科技创新领域，将在产能扩张、研发能力提升方面助力发行人未来经营战略的实现。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 发行人主营业务为工业自动化控制层产品的研发、生产和销售，发行人所处行业被多项发展规划和产业政策列为重点支持领域，发行人的主要产品已在水利水电、石油石化、船舶、轨道交通、国防、市政、冶金等领域实现产业化应用。报告期内发行人的综合毛利率保持在较高水平，营业收入保持较快的增速，盈利质量持续提升，发行人具备良好的持续经营能力。 未来，发行人将继续聚焦目前的主营业务，持续加强工业控制底层技术的开发，丰富产品型谱，探索前沿工控产品，深耕优势行业客户资源，拓展新兴行业的创新产品应用，为下游客户提供自主可控、性能先进的核心工业自动控制产品，并结合自身技术积累、资源、能力以及市场需求，对发展战略进行持续完善和适时调整。 傲拓科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 实际控制人、董事长： 陈思宁 年 月 日 傲拓科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数、股东公开发售股数（如有） 本次公开发行股票 37,758,334 股，占发行后总股本的比例约为 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2026 年 11 月 23 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 151,033,334 股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2026 年 11 月 13 日 傲拓科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 致投资者的声明 ........................................................................................................... 1 一、发行人上市的目的 ........................................................................................ 1 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 ........................................................ 1 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 ........................................ 2 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 ........................................................ 2 发行概况 ....................................................................................................................... 4 目 录.............................................................