新能源汽车消费洞察与预测（2024-2025）：新物种，新理念，新趋势

本报告是中国电动汽车百人会与里斯品类创新战略咨询的联合研究报告。车百智库是由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。里斯咨询是一家为中国企业提供全球战略咨询、为企业突破瓶颈提供服务的战略定位咨询公司。历经六十年发展，里斯咨询持续升级定位理论，开创了以“品类创新”为核心的全新战略观念和方法，借助全球资深战略定位专家网络，里斯咨询为众多全球 500 强企业及创业企提供持续增长战略路径。从燃油车时代，到新能源转型期及智能驾驶时代，里斯始终深度参与中国汽车产业变革，赋能长城、奇瑞、小鹏三大头部企业在市场中找到独特的竞争优势。前 言编委会中国电动汽车百人会张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张 健 车百智库研究院研究总监闫薪铭 车百智库研究院高级研究员里斯品类创新战略咨询张 云 里斯战略咨询全球 CEO、中国区主席何松松 里斯战略咨询中国区合伙人赵春璋 里斯战略咨询汽车事业部总监王露露 里斯战略咨询顾问武晓威 里斯战略咨询顾问杨依和 里斯战略咨询高级分析师刘 媚 里斯战略咨询高级分析师王鹏飞 里斯战略咨询高级分析师王怡菲 里斯战略咨询分析师傅 山 里斯战略咨询分析师孙睿迎 里斯战略咨询分析师鸣 谢黄永和 中国汽车技术研究中心资深首席专家、总师办副主任 殷 丹 国家信息中心经济咨询中心新能源汽车业务总监雍 军 阿维塔科技副总裁 曾清林 岚图汽车销售服务有限公司副总经理 华春雷 理想汽车对外事务总经理、政策研究院院长 杨子健 长城汽车产业研究院研究总监马建龙 路特斯营销中国区传播总监陈朝华 哪吒汽车副总裁朴 实 蚂蚁集团研究院数字经济与绿色创新研究中心主任 韩振威 支付宝数字车生活总经理刘欣龙 火山引擎汽车数字营销解决方案高级总监 周 松 懂车帝巨懂车 SaaS 产品总监尚妍妍 车车科技副总裁 徐 佳 京东养车连锁业务部总经理 李 炜 天猫汽车整车行业总监 徐 雯 途虎养车新能源业务总监徐芳芳 上海汽车集团股份有限公司战略研究和知识信息中心高级研究员上海汽车集团股份有限公司广州汽车集团股份有限公司浙江吉利控股集团有限公司（排名不分先后）摘 要电动化、智能化变革下，汽车产品正演变为全新物种；汽车消费理念发生新的变化；汽车消费也呈现新的趋势。本报告聚焦新能源汽车的消费侧动态，全面分析了 2024 年中国汽车市场表现与消费特点，并结合消费需求对未来市场趋势进行了展望，为企业提供战略建议参考。报告第一章回顾了 2024 年汽车销量整体态势，并对 2025年消费趋势进行展望。2024 年我国汽车市场波动中增长，增换购成为汽车消费核心动力的作用。随着新能源汽车驶入主流市场，市场发展进入新阶段，消费者需求逐渐多元化，新能源汽车消费结构不断重塑，市场向下渗透。但新能源汽车消费市场仍然面对同质化竞争、保险定价难题及二手车流通等挑战，行业需加速应对。展望 2025，新能源汽车仍会高速增长，国内市场渗透率将超过 50%。报告第二章对新能源汽车不同动力类型的细分市场进行了梳理和分析。插电混合动力（插混）与增程式动力继续保持较快发展，为传统燃油车用户提供转换途径。纯电动汽车虽面临市场竞争，但仍是新能源市场的主体，具有较大潜力。报告第三章从智能驾驶、AI 智能座舱和智能底盘三个层面对智能化消费趋势进行了探讨。消费者对更完善智能化体验的需求日益增强，推动了智能化消费的加速。报告第四章重点分析了年轻一代消费者的汽车消费特点。时代塑造了年轻一代群体独特的消费观念和偏好。在汽车消费方面，年轻消费者更倾向于购买新能源汽车，智能驾驶成为购车决策的关键因素，并且对“悦己、悦家”的价值观有较高关注。品牌认知方面，自主品牌占据年轻消费者的心智高点。消费渠道方面，线上选车和线下购车成为其新消费模式。最后，报告结合新能源汽车消费洞察，挖掘了对企业的启示。提出了技术、市场及心智上的竞争建议，强调芯片、算法和数据的技术领先以及规模效应的推动，建议企业树立专家品牌形象并把握市场空缺，提升全球品牌影响力，抓住新能源和智能化时代的市场先机。注：报告中对消费者心智的调研追踪，最近一次发生在 2024 年 7 月，故以上结果均基于发生在 2024 年 6 月、7 月市场调研，至今整体结果或发生轻微变化，请就目前情况审 慎评估并使用调研结果。一、新能源汽车消费侧观察 ………………………………………………………………………………… 1（一）2024 年汽车销量整体稳中求进 …………………………………………………………… 3（二）新能源汽车驶入主流市场 …………………………………………………………………… 5（三）新能源汽车消费循环中的挑战 …………………………………………………………… 11（四）2025 年汽车市场展望 ………………………………………………………………………… 14二、多元动力类型市场洞察 ……………………………………………………………………………… 17（一）纯电主导新能源汽车市场 …………………………………………………………………… 19（二）插混、增程保持较快的发展势头 ………………………………………………………… 22三、智能化消费趋势洞察 ………………………………………………………………………………… 25（一）智能驾驶由高端向大众市场普及 ………………………………………………………… 27（二）AI 驱动智能座舱升级 ………………………………………………………………………… 31（三）智能底盘成为新兴热点 ……………………………………………………………………… 34四、年轻一代汽车消费者洞察 …………………………………………………………………………… 37（一）时代塑造年轻一代独特消费观念 ………………………………………………………… 39（二）读懂年轻消费者把握市场先机 …………………………………………………………… 41（三）小米汽车赢得年轻市场 ……………………………………………………………………… 49五、启示与建议 ………………………………………………………………………………………………… 53（一）技术之争 …………………………………………………………………………………………… 55（二）市场之争 …………………………………………………………………………………………… 56（三）心智之争 …………………………………………………………………………………………… 57目 录图 1 2024 我国汽车内需销量及出口情况 ……………………………………………………………… 3图 2 我国汽车消费增购、换购、首购占比 …………………………………………………………… 4图