电力设备行业周报：特斯拉机器人有望亮相，国内海风稳步推进

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告[Table_StockNameRptType]电力设备行业周报特斯拉机器人有望亮相，国内海风稳步推进行业评级： 增持报告日期：2026-11-07行业指数与沪深 300 走势比较分析师：张志邦执业证书号：S0010523120004电话：15652947918邮箱：zhangzhibang@hazq.com分析师：刘千琳执业证书号：S0010524050002邮箱：liuqianlin@hazq.com分析师：郑洋执业证书号：S0010524110003邮箱：zhengyang@hazq.com分析师：张欣执业证书号：S0010526040002邮箱：zhangxin2@hazq.com联系人：王雲昊执业证书号：S0010126100032邮箱：wangyunhao@hazq.com联系人：蔡金洋执业证书号：S0010125040047邮箱：caijinyang@hazq.com相关报告1.三季度国内储能密集落地，高压电网投资高增 2026-11-072.国内储能套利收益回升，欧洲高电价向终端传导 2026-10-273.华安电新周报：特斯拉储能出货高增 ， 物 理 AI 提 振 机 器 人 预 期2026-10-26主要观点： 特斯拉 Optimus 将现身 12 月初峰会，推荐机器人链核心标的特斯拉 Optimus 已确认将现身 12 月初的硅谷人形机器人峰会，小米人形机器人首次跑完整整一个班次，8 小时 05 分钟连续作业验证了产线级干活能力。2026 年人形机器人量产规模进一步提升，当下时间点重点推荐价值量和壁垒较高的机器人零部件。 储能：四川省新型储能三年行动方案落地，钠锂混合示范与 EPC 降本同步推进。四川为 2026 至 2028 年定下新增新型储能超 13GW/26GWh 的目标，规模按电源侧、电网侧、多场景分类下达，商业综合体、算力设施、民生保障场所等分场景配储比例首次成体系明确。建议关注大储系统集成、钠离子电池产业链、构网型 PCS 以及海外渠道领先的集成商。 锂电：海内外长单密集落地，固态设备产业化进程加速天赐材料与亿纬锂能签订 45 万吨电解液长期供货协议；星源材质获大众集团 15.58 亿平方米湿法隔膜定点；利元亨全固态整线设备交付头部客户。海内外长单密集落地，固态设备产业化进程加速，建议关注供需紧张、量利齐升的铜箔、隔膜、负极及固态电池、钠电等新技术进展。 光伏：供给端持续收缩，硅片电池片及组件价格分化，行业仍处调整阶段本周多晶硅价格维稳，硅片及电池片价格分化，组件价格小幅松动，下游采购仍以刚需和库存消化为主。后续关注上游减产落实、产业链库存去化及终端需求恢复情况，短期价格预计维持弱势震荡。 风电：国内项目开发进度稳步提升，欧洲海上风电项目取得新进展国内方面，山东 1.1GW 海上风电项目推进环评，广东风机采购及配套工程招标取得进展，海上风电建设需求持续释放。海外方面，丹麦 1.8GW海上风电项目签署最终协议。 汽车：跨国车企加速在华研发与新车投放，工信部推进动力电池数字身份证管理10 月全国新能源乘用车批发同环比改善，车企销量分化，增量更依赖新品兑现。第九届进博会开幕，跨国车企加码在华研发与新车投放。工信部就动力电池数字身份证管理暂行规定公开征求意见，明确车企上传与信息提供义务。整车建议关注出海主线。 氢能：张掖绿氢制氢工程 PC 招标落地，电解槽订单前十月累计 1.17GW。国家发改委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》、广东出台能源领域节能降碳行动计划，两份文件均把绿氢规模化替代、绿色燃料船舶与氢氨醇加注设施列为重点方向，政策出口进一步拓宽。建议重点关注制氢装备、绿氢工程总承包以及储运环节。 电网设备：国网今年新一批变电设备招标中标发布，平高、西电、长高等中标国网 2026 年第五次变电设备（含电缆）公开招标中标公告发布，中国西电 11.1464 亿元、平高电气约 9.98 亿元、长高电气 2.3041 亿元、金敬请参阅末页重要声明及评级说明2 / 16证券研究报告行业周报冠电气 2451.13 万元。 风险提示需求不及预期风险；新技术迭代风险；海外贸易风险。敬请参阅末页重要声明及评级说明3 / 16证券研究报告行业周报正文目录1 人形机器人：特斯拉 optimus 将现身 12 月初峰会，推荐机器人链核心标的.......................................................... 42 储能：四川三年行动方案锁定 13GW 新增规模，钠锂混合示范与 EPC 降本并行................................................... 53 锂电：枧下窝锂矿采矿项目环评获批，小鹏机器人专用固态电池下线..................................................................... 63.1 行业动态......................................................................................................................................................... 63.2 国内锂电池价格和需求观察............................................................................................................................ 74 光伏：供给端持续收缩，硅片电池片及组件价格分化，行业仍处调整阶段..............................................................85 风电：国内项目开发进度稳步提升，海外项目开发取得新进展................................................................................ 96 汽车：跨国车企加速在华研发与新车投放，工信部推进动力电池数字身份证管理.................................................106.1 整车行业动态................................................................................................................................................ 106.2 汽车零部件行业动态....................................................................................................................................