一微科技：招股说明书

股份代號：2065全球發售Amicro Technology Co., Ltd. 珠海一微科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人聯席全球協調人重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Amicro Technology Co., Ltd.珠海一微科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：71,687,000股H股香港發售股份數目：3,584,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：68,102,500股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股11.58港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2065聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2026年11月10日（星期二）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2026年11月10日（星期二）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份11.58港元，且目前預計將不低於每股發售股份9.27港元。倘若因任何原因，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能於2026年11月10日（星期二）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定），按每股香港發售股份最高發售價11.58港元繳付股款，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費，以及0.00565%香港聯交所交易費，若最終釐定的發售價低於11.58港元，多繳款項將予以退還。整體協調人可代表包銷商，並經我們同意後，在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日上午之前的任何時間調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即9.27港元至11.58港元）。在此情況下，本公司將於作出該減少決定後在可行情況下盡快於本公司網站 www.amicro.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，且無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們在中國註冊成立，且幾乎全部業務位於中國。潛在投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融制度上的差異，以及投資於在中國註冊成立的企業涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的監管架構不同於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程的「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 本公司的公司章程概要」。若在上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 — 終止理由」。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券具有高投資風險，包括股價波動風險及因該類公司估值存在難度而導致的估值過高風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。發售股份並未且將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律進行登記，且僅可根據美國證券法S規例，於美國境外透過離岸交易方式進行發售及銷售。2026年10月31日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站 www.amicro.com.cn 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在網上透過網上白表服務於www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介人、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可透過電子化方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少500股香港發售股份並須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解　閣下所選H股數目的應付金額。　閣下申請香港發售股份時必須悉數繳付相關的應付最高金額。重 要 提 示倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規而釐定）為　閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元5005,848.407,00081,877.4950,000584,839.21700,0008,187,749.011,00011,696.788,00093,574.2760,000701,807.06800,0009,357,427.451,50017,545.189,000105,271.0670,000818,774.91900,00010,527,105.862,00023,393.5710,000116,967.8480,000935,742.741,000,00011,696,784.302,50029,241.9615,000175,451.7690,0001,052,710.581,500