国星宇航：招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 6935全 球 發 售成都国星宇航科技股份有限公司Adaspace Technology Co., Ltd.獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Adaspace Technology Co., Ltd.成 都 國 星 宇 航 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:30,121,000股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:3,012,100股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:27,108,900股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股33.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣0.1元股份代號:6935獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2026年11月5日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2026年11月11日（星期三）或之前或訂約方之間可能協定的其他較後時間（惟於任何情況下不遲於2026年11月11日（星期三）中午十二時正（香港時間））訂立協議釐定。除另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份33.20港元，且目前預期不會低於每股發售股份24.90港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2026年11月11日（星期三）中午十二時正前就發售價達成協議，則全球發售不會進行並將即時失效。香港發售股份的申請人可能須於申請時繳付（視乎申請渠道而定）最高發售價每股發售股份33.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（倘最終釐定的發售價低於33.20港元，則多繳款項可予退還）。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於認為適當並獲得本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前任何時間調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。於該情況下，本公司將於作出相關調減決定後盡快但於任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.adaspace.com/ 刊發有關調減的通告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程載列的所有資料，特別是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條文，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於若干情況下於上市日期上午八時正前任何時間終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。有關終止條文的條款詳情，載於「包銷－終止理由」一節。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可按照S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站https://www.adaspace.com/ 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 https://www.adaspace.com/ 閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 網上申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，包括指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程的電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘若　閣下為中介人、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少100股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商可能會根據香港適用法律及法規，要求　閣下為申請預先支付申請款項，金額由經紀或託管商釐定。就　閣下所申請認購的香港發售股份而言，　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商所施加的任何該等預先支付申請款項規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1003,353.481,50050,302.228,000268,278.5890,0003,018,133.982006,706.972,