车载网联能力技术研究报告（上篇）

01 车载网联能力技术研究报告 （上篇） 车载网联能力技术研究报告 01 编写组成员： 联合牵头单位 国家智能网联汽车创新中心 陈桂华、夏宁、李昆、 常伟、杨莉华 中国信息通信研究院 葛雨明、李凤、毛祺琦 参编单位 重庆长安汽车股份有限公司 孙欣、郭志涛、李瑞科、 张清、李增文、刘西蒙 吉利汽车研究院（宁波）有限公司 尚军辉、廖为强、尚欣、 张国震、张剑、金东浩 上海蔚来汽车有限公司 尹菲、董宇、王国栋 小米汽车科技有限公司 孙长宇、郝清清、岳明 联通智网科技股份有限公司 周光涛、沈旭、辛亮 华为技术有限公司 夏媛、高林毅、乔新昱、 姚佳、彭建芬、马洪峰 杭州云动智能汽车技术股份有限公司 丁杰 上海优咔网络科技有限公司 徐立宇、刘杰 北京天行探索科技有限公司 徐雷、蒋兆坚、夏延钊 中信科智联科技有限公司 胡金玲、张学艳 高通无线通信技术（中国）有限公司 殷悦 北斗智联科技有限公司 何天翼 北汇信息科技有限公司 龙懿涛 车载网联能力技术研究报告 01 目录 1 智能网联融合已从行业探索期进入规模化落地期 2 整车无线通信规模化应用面临的行业挑战 3 整车网联化典型功能及通信需求分析 4 车载网联域的通用技术架构与关键支撑机制 5 总结 车载网联能力技术研究报告 01 智能网联融合已从行业探索期 进入规模化落地期 （1）乘用车网联化功能已进入“标配”阶段，5G 渗透率持续攀升 回顾中国乘用车的网联化历程，车联网功能最初以远程信息服务的形态搭载于少数高端车型，随着 4G 网络的普及和智能手机使用习惯向车内迁移，在线导航与远程控制逐步成为主流用户期待，自主品牌率先将网联化功能作为标配配置推向更广泛的车型区间，网联功能由此进入快速普及期。2023 年以来，汽车智能化和网联化融合发展的趋势进一步加速，智能座舱的沉浸式体验与 AI 交互等网联化服务成为产品定义的核心内容，而网联化功能的差异化配置也成为车企产品的核心卖点，直接推动了车载 5G 渗透率的快速提升。如图 1-1 所示，根据智能网联汽车产业创新联盟数据，截至 2026 年 8 月，5G 网联渗透率达到了 33.56%，预计到 2030 年中国乘用车 5G 网联渗透率将达 95%。 图 1-1 5G 车载渗透率预测 0.4%1.9%7.5%15.6%27.1%40%75%85%92%95%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%202120222023202420252026E2027E2028E2029E2030E5G 渗透率1 1.1 行业现状：汽车全生命周期网联价值重构 车载网联能力技术研究报告 02 （2）OTA 功能全面普及，网联价值潜力进一步释放 尽管 OTA 功能在 2025 年受到监管降速的影响，但 OTA 功能装配率和 OTA 的升级功能数量仍在快速提升。根据威尔森统计数据，2025 年中国乘用车市场 OTA整体装备率已达 82%，新势力品牌更是高达 97%，2025 年全年 OTA 升级功能数量达到 10844 项。OTA 装配率的提升意味着网联功能由一次性交付的静态配置，转变为可在全生命周期内持续运营的软件资产，驱动汽车网联价值潜力进一步释放。 （3）车载通信业务需求呈现差异化特征，无线通信走向多技术协同 随着智能座舱、远程服务与驾驶自动化数据业务的普及，整车无线通信承载的业务结构发生了根本变化。座舱流量类业务追求大带宽与低交互时延的稳定体验；紧急呼叫等安全保障类业务对弱网或无网覆盖条件下的可达性与接入优先级最为敏感；远程控车等远程服务类业务要求指令交互的时延确定性与链路永远在线；OTA 更加关注大文件传输的完整性、断点续传和升级窗口内的成功率；驾驶自动化相关业务则更加关注上行能力需求、低时延、可靠性、连续性和失效后的安全降级；人车及近场交互类业务则要求低延时、低功耗、高可靠。不同业务在带宽、时延与可靠性上的要求差异显著，且往往需要多业务并发承载。这种差异化需求对通信能力提出了远超单一连接的要求，包括高速移动下的平滑切换、按业务优先级的分级调度，以及位置等敏感数据的端到端安全防护。更为关键的是，没有任何一种通信技术能够在覆盖、容量、时延与成本上同时满足全部业务需求，整车无线通信由此走向多技术协同，蜂窝网络承担广域主体承载，短距通信负责近场本地交互，卫星通信提供无网区域的补充兜底。 （1）5G eMBB 已成中高端标配，未来 5G RedCap 低成本支撑中高端走向全系，实现 5G 全面互联 当前 5G eMBB 中高端车型基本已经成为标配，上车率已达 50%。中低端车型成本较为敏感，5G RedCap 技术进一步降低 5G 上车门槛，是 5G 全面部署的关键推力。整车网联化业务对带宽能力的需求存在明显分层，面向高端车型差异化诉求以及无人车远程接管与脱困的场景，对网络大带宽和低时延有强烈诉求；面向1.2 趋势研判：汽车网联化发展迈入全面落地期 车载网联能力技术研究报告 03 中低端车型算力有限的先决条件，部分车企通过车云协同方式持续提升智能辅助驾驶体验效果，助力驾驶自动化全面推进。通过高低组合能力，5G 得以由中高端车型配置向各系车型全面渗透，形成性能与成本梯次衔接的产品组合，从而支撑5G 渗透率在 2030 年前向 95%的目标演进。 （2）网联价值由基础功能向“人-车-家”全场景互联延伸 网联承载的价值边界正在由基础连接向全场景服务延伸。网联功能最初服务于远程解锁、在线导航等基础场景，当前已向“人-车-家”全场景互联、沉浸式座舱娱乐以及云端数据闭环拓展，汽车由交通出行工具向第三空间转变的产业判断正逐步成为共识。网联化价值延伸的直接影响是业务形态的改变，音视频流转、高清视频与直播、多模态 AI 交互与驾驶数据回传等数据密集型业务占比持续上升，此类业务对传输时延与服务可靠性的要求远高于语音时代的连通性诉求。因此，整车无线通信系统设计的重心由建立连接转向保障数据服务的确定性。 （3）卫星通信开始进入量产上车周期，全域覆盖能力初步形成 车规级卫星通信正处在由技术验证走向量产搭载的起步阶段，这一进程由基础设施与车载方案两端共同推动。在天基基础设施侧，吉利已于 2025 年完成一期 64 颗低轨卫星组网，为车载卫星通信提供了可用的空间段资源；在车载方案侧，华为推出的星河通信技术将卫星与地面通信能力融合于同一方案并支持三网连接，卫星通信具备了与蜂窝协同部署的工程条件。此外，吉利、比亚迪、奇瑞等多家整车企业将卫星通信纳入量产车型的配置清单，标志着卫星链路的全域通信覆盖体系正初步形成。 车载网联能力技术研究报告 04 整车无线通信规模化应用面临 的行业挑战 随着智能网联汽车从“具备联网功能”转向“依赖网络能力提供持续服务”，整车无线通信已不再是单一零部件或某一项增值功能的支撑条件，而是贯穿车型定义、电子电气架构、通信方案选型、软件开发、整车测试、量产交付和全生命周期运营的系统能力。 对车企而言，真正的挑战不是把蜂窝、短距或卫星通信模块