2026年中国自动驾驶行业发展研究报告

《2026年中国自动驾驶行业发展研究报告》2026.10商业化破局与价值链重塑：迈向自动驾驶规模化新周期•36Kr-2026年中国自动驾驶行业发展研究报告•政策、技术与需求多重共振，中国自动驾驶由示范应用加速迈向规模化商业落地。•市场规模高速扩容，乘用车市场L2级及以上渗透率快速攀升，商用车场景梯次渗透；全球竞争格局加速向中美双强收敛。一级市场融资向高商业化确定性环节集中，国资与产业资本主导大额投资；二级市场估值逻辑正由技术叙事向商业化落地验证转变。•产业链上下游协同演进，软硬解耦与算法跃迁重塑产业价值。•上游核心部件加速国产化，激光雷达向芯片化集成演进，智驾芯片向大算力升级，算法架构加速向“物理AI基座模型”演进；中游域控制器向“舱驾一体”及中央计算架构集中；下游应用呈梯度渗透，矿区港口等封闭场景加快商业化进程，Robotaxi与城市服务加速规模化验证。•构建六维分析框架，全景解构行业七大商业模式。•基于价值链定位、收入结构、成本结构、客户结构、盈利模式及核心壁垒六个维度，系统梳理行业代表性商业化路径：芯片平台与IP授权、算法软件授权、软硬一体化系统集成、车企垂直整合、车路云一体化运营、商用车场景运营以及Robotaxi出行服务运营，拆解各类模式下的盈利逻辑与壁垒差异。•产业发展仍存结构性制约，未来沿场景跨域泛化与全链自主双线演进。•当前行业在技术自主、商业闭环、基础设施运营与制度供给等维度仍面临核心挑战；未来，场景应用将向跨区域网络化与城市智能基础设施深度融合，监管体系向全生命周期数据驱动升级，产业格局沿头部集中、供应链全链自主与全球化体系嵌入深度重构。报告摘要1相关研究报告36Kr-2026年中国商业航天产业发展研究报告（2026.08）36Kr-2026年中国智能硬件行业发展研究报告（2026.07）36Kr-2026年具身智能产业发展研究报告（2026.01）案例分析公司小马智行国内L4级Robotaxi商业化运营领军企业千里科技国内融合AI大模型的软硬一体化Tier1领先企业Momenta国内领先的物理AI与量产智驾企业目 录研究概述发展现状发展驱动力全球竞争格局资本市场动态01 中国自动驾驶行业发展概况产业链结构上游发展动向中游发展动向下游发展动向02 中国自动驾驶行业生态分析商业模式分析典型案例分析03 中国自动驾驶行业商业化路径解析风险挑战发展建议趋势展望04 中国自动驾驶行业发展挑战与趋势展望01 中国自动驾驶行业发展概况研究概述发展现状发展驱动力全球竞争格局资本市场动态自动驾驶技术已在多元场景实现落地应用，主要分为L0-L5六个等级•自动驾驶是指车辆依靠车载传感器、计算平台与人工智能算法，在无须或少量人类干预的情况下完成环境感知、路径规划与车辆控制的技术体系。当前，自动驾驶技术已在城市交通、高速公路、矿区、港口、园区等多元场景中实现示范与落地应用。依据国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021），基于系统执行动态驾驶任务的程度，驾驶自动化被划分为L0-L5六个等级：其中，L0–L2属于驾驶辅助范畴，驾驶责任主体为驾驶人；L3为有条件自动驾驶，系统在设计运行条件下持续执行全部动态驾驶任务，责任主体开始向车辆侧偏移；L4–L5则进入高度及完全自动驾驶阶段。•本报告聚焦L2级及以上智能驾驶技术，重点研究L2/L2+辅助驾驶、L3及L4级自动驾驶在中国乘用车和商用车市场的发展态势，涉及自动驾驶全产业链环节。报告不含无人机、工程机械与农机等非道路装备及船舶自动驾驶。•本研究综合运用公开资料与文献分析、数据分析、专家访谈与企业调研、比较分析法及案例研究法等多种研究方法。通过对政策文件、行业白皮书、上市企业财报及第三方数据平台的系统梳理与交叉验证，并结合对产业链环节代表性企业的半结构化深度访谈，本报告力求在扎实的实证基础之上呈现具有洞察深度的行业分析。• 1.1 研究概述图示：中国自动驾驶系统分级标准及核心特征参考资料：36氪研究院根据公开资料整理4等级名称核心特征典型功能/示例责任主体L0应急辅助系统可提供预警或短暂介入，不能持续执行横向或纵向运动控制车道偏离预警、自动紧急制动驾驶人L1部分驾驶辅助系统在特定条件下，持续控制单一方向（横向或纵向）自适应巡航控制（ACC）驾驶人L2组合驾驶辅助系统在特定条件下能同时持续控制横向和纵向运动领航辅助驾驶（NOA）驾驶人L3有条件自动驾驶系统在设计运行条件下执行全部动态驾驶任务，需后援用户保持接管能力首批L3级车型已在京、渝等地试点功能激活状态下：生产企业/进口企业；未激活或接管时：驾驶人L4高度自动驾驶在设计运行条件下执行全部动态驾驶任务，无需用户接管，系统可自动达到最小风险状态特定区域的Robotaxi、无人配送车、无人环卫车等功能激活状态下：生产企业/进口企业L5完全自动驾驶任何可行驶条件下均可实现自动驾驶，无需用户接管当前尚无具体功能达到此级类别功能激活状态下：生产企业/进口企业加快构建多层级政策保障体系，筑牢自动驾驶规模化发展制度根基•近年来，随着新一轮科技革命与产业变革持续深化，国家从顶层设计、法律法规、标准体系、准入与示范等维度为行业构建起多层次的政策保障体系，为自动驾驶产业规模化发展提供了坚实的制度支撑。•顶层设计层面，“十五五”规划将智能网联新能源汽车纳入战略性新兴产业；自动驾驶作为产业智能化核心环节，战略地位进一步确立；工信部等九部门配套印发产业发展规划，明确到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用；“车路云一体化”被确立为中国方案的关键路径加以推进，首批20个试点城市已进入规模化建设阶段；法律法规层面，《道路交通安全法》修订草案完成初次审议，首设“自动驾驶汽车的特别规定”专章，明确自动驾驶与辅助驾驶概念边界，并确立企业违法处理责任框架及强制保险制度；标准体系层面，2026年8月，首部针对L3、L4级自动驾驶系统的强制性国家标准发布，为自动驾驶产品确立了统一的安全准入基线。准入与示范应用层面，工信部、公安部、交通运输部、国家市场监督管理总局等部委联合推进智能网联汽车准入与上路通行试点，首批L3级车型于2025年底获准入许可。与此同时，北京、上海、广州等十余个城市相继出台自动驾驶相关地方性法规或促进条例，为国家层面制度优化与商业化落地累积了丰富的实践经验。• 1.2 发展驱动力图示：中国自动驾驶相关政策梳理；参考资料：36氪研究院根据公开资料整理5政策文件发布时间发布机构主要内容《智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划》2026.9工信部等九部门明确到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用等目标，对产业链各环节进行系统部署《道路交通安全法（修订草案）》2026年8月（初次审议）全国人大常委会首次增设“自动驾驶汽车的特别规定” 专章，明确自动驾驶概念边界、企业责任及强制保险制度《汽车软件升级通用技术要求》（GB 44496-2024）2024.8国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会强制性国家标准，规范汽车软件升级管理体系及车辆软件升级技术要求《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721-2026）2026.7工信部、国家市场监督管理总局我国首部针对L3、L4级