远信储能：招股说明书

深圳市遠信儲能技術股份有限公司RelyEZ Energy Storage Technology Co., Ltd.獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國成立的股份有限公司）股份代號 : 全球發售整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年10月30日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。RelyEZ Energy Storage Technology Co., Ltd.深圳市遠信儲能技術股份有限公司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：57,540,500股H股香港發售股份數目：5,754,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：51,786,000股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股11.10港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣0.10元股份代號：9621獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2026年11月5日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2026年11月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份11.10港元，而現時預期不低於每股發售股份8.54港元。香港發售股份的申請人可能需於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份11.10港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於11.10港元，則多繳款項可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2026年11月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商），可在其認為適當及獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在作出有關調減的決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.relyez.com 刊登有關調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關更多資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘於上市日期上午八時正前出現若干事件，獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關該等情況的進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國 證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.relyez.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及我們的網站 www.relyez.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用下列其中一種申請渠道申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，通過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表 閣下根據 閣下的指示通過香港結算FINI系統提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣 下 通 過 網 上 白 表 服 務 或 香 港 結 算EIPO渠 道 申 請 認 購 的 股 數 須 至 少 為500股 香 港 發 售 股份，並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表有關 閣下所選擇H股數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相應的應付最高金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元5005,605.978,00089,695.5570,000784,836.051,000,00011,211,943.501,00011,211.959,000100,907.4980,000896,955.481,500,00016,817,915.261,50016,817.9110,000112,119.4490,0001,009,074.912,000,00