和美药业-B：招股说明书

全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 0054贛州和美藥業股份有限公司GANZHOU HEMAY PHARMACEUTICAL CO., LTD.獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年10月30日閣下如對本招股章程的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。GANZHOU HEMAY PHARMACEUTICAL CO., LTD.贛 州 和 美 藥 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售下的發售股份數目 ： 55,210,000股H股（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ： 5,521,000股H股（可予調整）國際發售股份數目 ： 49,689,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價（可下調發售價）： 每股H股18.90港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）（倘經下調發售價後發售價定為所允許的最低價格，則發售價將為每股H股14.00港元）面值 ： 每股H股人民幣1.0元股份代號 ： 0054獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表香港包銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為2026年11月5日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2026年11月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於18.90港元，且目前預期將不會低於每股發售股份15.50港元（可下調發售價）。於下調發售價後，最終發售價可定為低於15.50港元（即指示性發售價範圍的下限）最多10%，惟將不會低於每股發售股份14.00港元。倘出於任何理由，整體協調人（代表香港包銷商）與我們未能於2026年11月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價18.90港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於18.90港元，則多繳股款可予退還。獨家保薦人和獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在經我們同意後於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程上文所述的指示性發售價範圍。在此情況下，有關調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hemay.com.cn 刊發。我們於中國註冊成立且全部業務均於中國經營。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異以及與投資於中國註冊成立企業有關的不同風險因素。潛在投資者亦應注意，中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮到H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄五 － 主要法律及監管條文概要」及「附錄六－章程概要」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家保薦人和獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售 －終止理由」。發售股份未曾亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記（惟根據《美國證券法》獲豁免所需登記或有關交易不受有關登記規定所限制者則另作別論），且僅可依據《美國證券法》S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」和我們的網站 www.hemay.com.cn 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道申請及促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式是指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統代表　閣下發出電子申請指示申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容，與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘　閣下透過網上白表服務提交申請，　閣下可參考下表以了解　閣下所選擇的H股數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。重 要 提 示– iii –倘　閣下透過香港結算EIPO渠道申請，須按　閣下的經紀或託管商指明的金額（根據香港適用法律及規例釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1001,909.062,50047,726.5230,000572,718.20600,00011,454,363.902003,818.123,00057,271.8240,000763,624.25700,00013,363,424.563005,727.183,50066,817.1350,00