登临科技-P：招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號：9917（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ）全球發售蘇州登臨科技股份有限公司Suzhou Denglin Technology Co., Ltd. 重 要 提 示如您對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Suzhou Denglin Technology Co., Ltd.蘇州登臨科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：6,125,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：306,250股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：5,818,750股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股288.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：9917聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件 — A. 送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為2026年11月6日（星期五）或之前，且無論如何不遲於2026年11月6日（星期五）中午十二時正。除非另有公佈，否則發售價預期不高於每股H股288.0港元，且預期不低於每股H股231.0港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付每股H股最高發售價288.0港元連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，若發售價低於每股H股288.0港元，多繳股款可予退還。若本公司與整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能在2026年11月6日（星期五）中午十二時正或之前就發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可經我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示 性 發 售 價 範 圍 調 低 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 該 情 況 下，將 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.denglinai.com發佈調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關進一步詳情，見「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。若於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。見「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」。務請您參閱該節以了解進一步詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法登記規定獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。此外，本公司為未商業化公司（定義見上市規則第18C章）。未商業化公司為無法滿足上市規則第18C.03(4)條所載收入要求的特專科技公司，因此，若其上市後無法獲得充足的外部資金及╱或無法產生足夠的收入以維持營運，則面臨較高的公司倒閉風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們網站www.denglinai.com查閱。您如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年10月30日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站www.denglinai.com登載。如您需要本招股章程的印刷本， 可從上述網址下載並打印。您可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 白表eIPO服務 . . . . . . . . . . . . www.eipo.com.hk 有意收取實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以您本身的名義配發及發行。2026年10月30日（星期五）上午九時正至2026年11月5日（星期四）上午十一時三十分。全數繳付有關申請股款的截止時間為2026年11月5日（星期四）中午十二時正。香港結算EIPO渠道 . . . . . . . 您的經紀或託管商（為香港結算參與者）將按照您的指示透過香港結算的FINI系統代表您提交電子申請指示。無意收取實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的最早及截止時間聯絡您的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。若您為中介公司、經紀或代理，務請您提示您的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查閱。有關您可通過電子方式申請香港發售股份的程序的詳情，請見「如何申請香港發售股份」。您通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請最少須為25股香港發售股份，並按下表中所列的其中一個數目作出。若您通過白表eIPO服務提出申請，您可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。您於申請認購香