芯德半导体：招股说明书

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 7672（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售江 蘇 芯 德 半 導 體 科 技 股 份 有 限 公 司Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd.重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd.江 蘇 芯 德 半 導 體 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 106,562,500股H股香港發售股份數目 ： 10,656,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 95,906,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股9.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 7672獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於2026年11月6日（星期五）（香港時間）或之前確定。除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份9.60港元，且現時預期不會低於每股發售股份8.60港元。如因任何理由，我們與獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）未能於2026年11月6日（星期五）（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售不會進行並即告失效。獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減指示性發售價範圍至低於本招股章程所示者及 ╱ 或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.jssisemi.cn 刊登調減通知。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。如在上市日期上午八時正前任何時間發生本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節所載的任何事件，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。　閣下務請參閱該節以了解詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中進行者除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站www.jssisemi.cn。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年10月30日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及本公司網站www.jssisemi.cn。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk申請認購；或(2) 通過香港結算EIPO渠道，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表了解　閣下所選股份數目的應繳款項。申請香港發售股份時必須全數支付相關的申請時應繳最高款項。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下申請的香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5004,848.416,00058,180.9040,000387,872.65400,0003,878,726.401,0009,696.817,00067,877.7145,000436,356.72500,0004,848,408.001,50014,545.228,00077,574.5350,000484,840.801,000,0009,696,816.002,00019,393.639,00087,271.3460,000581,808.951,500,00014,545,224.002,50024,242.0510,00096,968.1570,000678,777.122,000,00019,393,632.003,00029,090.4515,000145,452.2580,000775,745.282,500,00024,242,040.003,50033,938.8620,000193,936.3290,000872,713.453,000,00029,