新荷花：招股说明书

股份代號 : 2206（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售四川新荷花中藥飲片股份有限公司Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年10月30日重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.四 川 新 荷 花 中 藥 飲 片 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:6,517,300股H股香港發售股份數目:651,750股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:5,865,550股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股50.55港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2206聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將於定價日由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司協議釐定。定價日預期為香港時間2026年11月9日（星期一）或之前，且無論如何不遲於香港時間2026年11月9日（星期一）中午十二時正。除非另有公佈，否則每股發售股份發售價將不超過50.55港元，每股發售股份目前預期不少於40.20港元。香港發售股份申請人或須於申請時（視申請渠道而定）繳付最高發售價每股香港發售股份50.55港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於50.55港元，多繳款項將予退還。倘因任何原因，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司未能於2026年11月9日（星期一）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在其認為適當並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於可行情況下於作出該等調減決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinhehua.com 刊登調減香港發售股份數目及 ╱或指示性發售價範圍的通知。更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘上市日期當日上午八時正前出現若干事由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。詳情請參閱本招股章程「承銷」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其賬戶或利益提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易則除外。發售股份可依據S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinhehua.com 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 www.xinhehua.com 登載。如果 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務在 www.hkeipo.hk 提出申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方式為指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時　閣下必須全數支付相關的應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須依據經紀或託管商按香港適用法律及法規釐定的指定金額，為有關申請預先存入資金。重 要 提 示– iii –所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元502,552.9980040,847.837,000357,418.57100,0005,105,979.681005,105.9990045,953.828,000408,478.38200,00010,211,959.361507,658.971,00051,059.809,000459,538.16325,850(1)16,6