宏芯宇：招股说明书

HOSIN Electronics Co., LTD.股份代號：2681（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。HOSIN Electronics Co., LTD.深圳宏芯宇電子股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：14,717,200股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,471,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：13,245,400股H股（可予重新分配，並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股82.90港元加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2681獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、 獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。定價日預期為2026年11月10日（星期二）（中國香港時間）或前後，且在任何情況下不遲於2026年11月10日（星期二）中午十二時正（中國香港時間）。發售價將不超過每股發售股份82.90港元，而現時預期不低於每股發售股份72.29港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份82.90港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於82.90港元，則多繳款項可予退還。倘基於任何理由，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）及本公司未能於2026年11月10日（星期二）中午十二時正（中國香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商），可在認為適當及獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下儘快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hosinglobal.com 刊登有關調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關更多資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如於上市日期上午八時正前出現若干事件，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關更多資料，請參閱「包銷」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.hosinglobal.com )可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026年10月30日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料 」一欄及我們的網站 www.hosinglobal.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網站下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通 過 香 港 結 算EIPO渠 道 以 電 子 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表 閣 下 申 請，通 過 指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣下為中介人、經紀或代理，務請 閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網站在線查閱。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少100股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。閣下如通過網上白表服務提出申請，可參閱下表以了解 閣下所選H股數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。閣下如通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據 閣下的經紀或託管商所指定金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請預繳股款。重 要 提 示所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付最高金額(2) 港元港元港元港元1008,373.602,500209,340.1230,0002,512,081.40600,00050,241,627.9020016,747.213,000251,208.1340,0003,349,441.85700,00058,615,232.5630025,120.823,500293,076.1650,0004,186,802.33735