2019年全球金融科技调查报告

1 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告融合全境界：金融科技推动TMT和金融业同台竞技2019年全球金融科技调查报告目录3 引言 4 主要洞见5 发展现状10 成败要诀15 谋定后动23 先发制人，后发制于人24 调查简介27 联系我们2 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告本报告是普华永道第三次在全球范围内对金融科技发展情况进行跟踪调查。普华永道2016年全球金融科技调查报告《跨越行业界线：金融科技重塑金融服务业》指出，金融科技重新定义了敏捷性、客户洞察和成本，让传统金融机构对其市场地位倍感忧虑。普华永道2017年金融科技调查报告《重新定义金融业的外沿：金融科技的影响与日俱增》表明，在金融科技领域合作是大势所趋。一方面，初创企业意识到以它们的规模或客户信任度，无法与老牌金融机构相匹敌；另一方面，传统金融机构也需要通过与金融科技公司合作，提高运营效率、推动创新。3 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告一直以来，金融机构与通讯、媒体及科技（TMT）公司并行发展，即便偶有交集但总体上仍各行其道。如今，它们之间的界限已模糊甚至共处同一赛道内，以至于这两个以前的“平行时空”开始碰撞：许多TMT公司正在申请金融牌照，金融机构也开始自称科技公司。金融科技（Fintech）是这场变革的关键词。金融和TMT行业都在借力科技，提高运营效率、降低成本、改善客户体验、提高产品和服务的吸引力。不仅如此，他们也在探索新的商机：纯数字化的银行提出了新的客户主张和成本模式；投资管理公司正在部署全方位定制化的智能投顾服务（robo-advice）；保险公司则在使用传感器来监测人们的健康状况和帮助预防疾病。普华永道最近的一项调查显示，消费者已经做好准备迎接数字化变革。金融科技毫无疑问会彻底改变金融业，唯一的悬念是哪些公司能善用科技并脱颖而出。在今年的全球金融科技调查中，我们收集并分析了全球500多名金融业和TMT行业高管的真知灼见。调查结果显示，赢家不仅要拥抱金融科技驱动的商业模式，还要充分结合金融业和TMT行业的优势，在范围更广阔、竞争更激烈的市场中砥砺前行。本报告探讨了金融科技的发展现状、未来几年的成败要诀及可协助企业抢占先机的行动方案。引言什么是金融科技？金融科技是科技与金融的融合。金融科技的出现，改变了金融业与客户、监管机构和其他利益相关者之间的运营、协作和交易方式。从初创企业到科技公司再到大型机构，都在使用金融科技。近 年 来 ， 金 融 科 技 也 衍 生 出 了 更 多 的 形 式 ， 例如“监管科技”（regtech）和“保险科技”（insurtech）等。后两者基于前沿科技，实现了对金融生态系统中的细分领域或功能的量身定制。4 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告主要洞见制定以金融科技为中心的战略， 刻不容缓 调查发现，有47％的TMT和48％的金融业受访者已将金融科技完全融入其战略运营模式。此外，44％的TMT和37％的金融业受访者已将新兴技术应用在其产品和服务中。与尚未引入金融科技的企业相比，已充分拥抱金融科技的受访者对未来的收入增长和竞争力更乐观。然而，许多公司仍停留在开发和试点阶段，尚未看到投资回报—这些公司将面临被淘汰的风险。在善用金融科技这方面，金融业应向TMT行业取经 受访的金融机构高管认为，用金融科技来提高服务的便利和速度，是留住客户的关键。但我们认为，仅将引入金融科技的重心放在这些属性上是远远不够的。因为这么做只能满足客户的期望而无法实现差异化，更不能让金融机构在与对数字化敏锐的TMT公司竞争时胜出。受访的TMT公司高管将个性化视为维系客户的关键因素。市场正迅速朝着大规模定制化的方向发展，预计以这种方式应用金融科技更有可能实现差异化。金融业不妨向TMT行业取经，否则将面临淘汰。金融业和TMT行业在解决技能缺口方面应优势互补，强化培训 调查显示，高达80％的TMT行业受访者和75％的金融业受访者设置了金融科技相关岗位。然而，有42％的TMT公司和金融机构均表示招人很难。另外，尽管73％的金融机构选择从科技行业招揽人才，只有52％的TMT公司考虑从金融机构“挖角”。我们认为，TMT公司和金融机构要找到合适的方式，吸引对方行业的人才，因为双方均需要利用对方的专业知识。此外，技能培训、并购及合资也很重要。深入推动跨界融合，以免错失良机 在拟通过收购、成立战略联盟或组建合资企业的方式应用金融科技推动增长的受访者中，有78％的TMT公司和76％的金融机构将目标锁定在本行业内。只有不到一半的受访者（44％的TMT公司和47％的金融机构）以专门从事金融科技的公司为目标。当下，金融机构正在努力提升其技术能力，TMT公司则亟需产品和监管的专业知识才能参与金融市场的竞争。我们认为，企业如果不寻求跨界融合，将错失机会。5 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告发展现状新兴科技使企业能够用较低的成本提供方便、个性化和直观的产品与服务。金融科技还降低了行业准入门槛，对于知名金融集团、初创企业和TMT公司皆如是，进而构建起一个错综复杂的“竞合”（coopetition）和碰撞的网络。推动变革的技术调查显示，对于推动变革的技术，金融业和TMT行业受访者有不同的看法。然而，他们在实施数字化转型战略时却陷入了相似的困境。半数以上的金融业受访者认为，未来两年对金融服务的提供方式影响最大的技术是人工智能（AI）。最典型的例子就是智能投顾。TMT行业的受访者则认为，改变行业格局的是物联网（IoT），用于按需支付的汽车保险产品传感器就是一个例子（见图1）。在这个日益关注数据、极度追求个性化和期望“时刻在线”的时代，人工智能和物联网被认为是推动变革最重要的技术，这一点并不令人意外。本次调查特别分析了在应用这些技术时经常遇到的挑战和担忧，包括开发可面向市场的产品和服务的长期时滞，以及在应对监管、保护数据安全和赢得客户信任等方面的难点。例如，在资产和财富管理（AWM）业，智能投顾和自动化交易型开放式指数基金（ETF）给传统的服务交付模式带来了重大挑战。本次调查中，只有30％的保险业受访者认为物联网具有变革性。鉴于该技术在保险业的巨大潜力（例如，保险公司可使用物联网来更主动地管理风险，在设备、健康监测和维护等领域开发新的业务模式），这个结果令人颇感意外。6 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告图1：受访者认为将推动变革的技术问：您认为未来两年内哪些技术将改变金融服务的提供方式？样本规模：TMT行业受访者260名，其中有1%回答“不知道”；金融业受访者248名资料来源：普华永道2019年全球金融科技调查TMT行业金融业36%52%56%51%39%48%43%45%44%44%40%41%31%40%29%40%28%40%物联网人工智能5G网络云技术大数据区块链机器人流程自动化（RPA）语音（包括自然语言处理）技术生物识别7 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告应用金融科技，中国已处于领先地位近半数的金融业和TMT行业受访者都将金融科技完全融入了其战略运营模式中，很多公司都拥有基于金融科技的产品和服务。在某些领域这个比例甚至更高：半数以上的银行业及资本市场