2024年头发养护行业市场洞察、消费者行为分析及2025年新品趋势预判

2024年头发养护市场洞察、消费者行为分析及2025年新品趋势预判发布时间：2025年2月一级类目二级类目三级类目头发养护头发护理护发精油发膜护发素护发精油安瓶香发喷雾其它护发头皮护理头皮精油/精华头皮预洗头皮磨砂膏数据说明•本报告中“头发养护”行业涉及品类详见右表•统计渠道：阿里电商•数据来源：报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。•使用条款声明：在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于其他渠道，请联系日化智云获得授权。•知识产权：该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。Contents21头发养护电商市场分析目 录消费者行为洞察3新品热点趋势洞察头发养护电商市场分析01冲刺百亿市场，阿里平台头发养护GMV超65亿数据来源：魔镜洞察头发养护线上市场规模-100%-50%0%50%100%150%200%0246810121416181月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位： 亿元2024年头发养护阿里平台GMV走势23年销售额24年销售额销售额同比•销售大盘：据用户说发布的《2024年线上头发护理市场消费趋势与需求变迁》显示，2024年头发头皮护理线上GMV达123.9亿元。英敏特更是预计2027年中国洗护发产品市场年均复合增长率将高达4.5%，整个洗护发领域将展现出前所未有的生命力和活力。•阿里渠道：根据魔镜洞察数据统计，2024年阿里平台头发养护销量超7608.8万件，同比上涨15.6%。由于消费下行及抖音、拼多多等渠道的快速发展，一定程度上削弱了阿里平台的市场占有率，头发养护GMV高达65.51亿，但同比下降8%。-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：万2024年头发养护阿里平台销量走势23年销量24年销量销量同比头发护理GMV接近60亿，头皮护理GMV超7亿数据来源：魔镜洞察头发养护品类分析•头发养护主要分为头发护理和头皮护理两大类，其中头发护理包括常规的护发素、护发精油、发膜等细分品类，而头皮护理则涵盖头皮精油、头皮磨砂膏、头皮预洗等细分品类。•从整体上来看，头发护理的受众面和消费接受程度更高，2024年阿里平台头发护理GMV高达57.99亿元，同比下降8.7%，而头皮护理贡献GMV仅为7.52亿元，仅占头发养护GMV的11.48%。可见，从大盘上来看，头发护理主导着整个头发养护赛道中的主命脉，掌控着头发养护市场的发展节奏。-500%0%500%1000%1500%2000%2500%3000%3500%0510152025护发精油其它护发发膜护发素护发精油安瓶香发喷雾头皮精油/精华头皮预洗头皮磨砂膏单位：亿元2024年头发养护细分品类GMV走势销售额销售额同比-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%050100150200250300护发精油其它护发发膜护发素护发精油安瓶香发喷雾头皮精油/精华头皮预洗头皮磨砂膏 单位：万件2024年头发养护细分品类销量走势销量销量同比头发护理头发护理头皮护理头皮护理精油养护虽占据主导地位，但护发素需求直线上升数据来源：魔镜洞察头发养护品类分析•从细分类目上看，头发养护中的核心品类为护发精油，GMV市占率达34%；其次是发膜市占率17%；护发素市占率12%。•值得注意的是，护发素客单价（53元/件）相对较低，可以最大程度的满足消费者对护发素产品高消耗的需求。虽然护发素的市占率仅为12%，但销售额同比上涨却高达31%，可见，护发素虽然不是头发养护中最主流的品类，但其增速相当明显，未来有望进一步抢夺头发精油的市场份额。护发精油34%其它护发26%发膜17%护发素12%护发精油安瓶0%香发喷雾0%头皮精油/精华10%头皮预洗1%头皮磨砂膏0%2024年头发养护细分品类市场占有率分析107669353325110258139164050100150200250300350护发精油其它护发发膜护发素护发精油安瓶香发喷雾头皮精油/精华头皮预洗头皮磨砂膏2024年头发养护细分品类商品均价单位：元整体市场依赖大促，护发精油在双11期间涨幅明显数据来源：魔镜洞察头发养护重点品类分析：护发精油│发膜│护发素•护发精油市占率高达34%，是最主要的头发养护品类。由于阿里平台头发护理消费降级，2024年护发精油GMV虽超21.1亿，但同比2023年下降15%。2024年护发精油GMV在10月（双11大促自10月开始）达到顶峰，整体市场依赖大促，护发精油在双11期间涨幅明显。•市场集中程度高，TOP3品牌市场占有率57.5%， TOP5品牌市场占有率69.7%， TOP10品牌市场占有率高达78.5%，头部品牌实力强劲，难以撼动。-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0246810121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：亿元2024年护发精油GMV走势23年销售额24年销售额销售额环比57.50%69.70%78.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%TOP3品牌TOP5品牌TOP10品牌TOP10品牌市场集中程度1.671.724.124.627.418.0818.9824.8736.5365.66storymixmy.organics菲诗蔻发之食谱施华蔻摩洛哥油且初欧莱雅潘婷卡诗2024年护发精油TOP10品牌GMV分析卡诗销售额遥遥领先，在护发精油品类中断层第一数据来源：魔镜洞察•从市场份额看，护发精油TOP3品牌分别为卡诗、潘婷、欧莱雅。TOP10品牌国产品牌仅占3席，分别为且初排名第4，发之食谱排名第6，storymix排名第10。•2024年护发精油TOP10品牌GMV榜单中，卡诗以65.66千万元的销售额位居榜首，领先排行第二的潘婷（36.55千万元）将近30千万元。相比之下，国产品牌storymix则展现出了强劲的增长势头，销售额同比2023年增速达到了65.2%。单位：千万品牌名称品牌类型市场份额份额变化销售额同比卡诗国际品牌29.7%2.6%-6.8%潘婷国际品牌16.5%-0.5%-17.5%欧莱雅国际品牌11.2%-0.8%-20.5%且初国产品牌8.6%-2.5%-33.9%摩洛哥油国际品牌3.7%-1.2%-35.7%施华蔻国际品牌3.3%-0.9%-32.7%发之食谱国产品牌2.1%-1.0%-41.7%菲诗蔻国际品牌1.9%0.3%0.9%my.organics国际品牌0.8%0.2%14.4%storymix国产品牌0.8%0.4%65.2%头发养护重点品类分析：护发精油│发膜│护发素价格错位混战，新品牌入局仍有冲顶机会数据来源：魔镜洞察•在经济环境的影响下，消费降级趋势明显，高昂价格护发精油让不少消费者望而却步，从销售数据来看，这种市场变