2024年全球威士忌市场简析报告-嘉世咨询

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司全球威士忌市场简析报告商业合作/内容转载/更多报告01. 威士忌-全球六大名酒之一数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•烈酒历史源远流长，发展至今种类众多。目前烈酒基本以蒸馏工艺为核心，按酿造原料可将世界主流烈酒划分为六大品类，分别为威士忌、伏特加、白兰地、金酒、朗姆、龙舌兰以及中国白酒等品。其中除中国白酒主要在本土消费外，其余品类在全球范围内更加普及。全球六大酒类酒类品种主要产地特殊设备主要原料工艺特点风味特点主要度数核心品牌白酒中国酒窖、陶坛大米、玉米、高粱、糯米、小麦等谷物蒸煮、酒曲糖化和发酵、蒸馏，然后加水勾兑降低酒精度水果、谷物、泥煤等复合味38%-55%vol贵州茅台、五粮液、泸州老窖等威士忌苏格兰、美国、日本、爱尔兰馏壶式蒸器、橡木桶 大麦、玉米、小麦、燕麦等谷物发芽、干燥、研磨、糖化、发酵、蒸馏、木桶陈年水果、谷物、泥煤等复合味40%vol-44%vol尊尼获加、麦卡伦、山崎、Nikka等伏特加俄罗斯斯、波兰及原苏联等国家蒸馏塔大麦、玉米、小麦等谷物精馏法蒸馏、活性炭过滤，勾兑降低酒精度绵柔口感及淡香料味38%-42%vol绝对伏特加、斯米诺、芬兰伏特加等金酒荷兰、英国及欧洲等国家壶式蒸馏器大麦、黑麦、玉米、杜松子糖化、发酵、增加杜松子为主的多种香料、蒸馏、分馏、勾兑香菜籽、陈皮、鸢尾根等香料风味38%vol-44%vol哥顿和添加利等朗姆酒牙买加、古巴等加勒比海国家壶式蒸馏器，橡木桶甘蔗汁、糖蜜甘蔗汁发酵，蒸馏，加水勾兑，木桶封装陈年椰子、太妃糖和甜香料的风味40%-55%vol百加得、摩根船长、派斯顿、马利宝等白兰地法国、瑞士、德国橡木桶葡萄、梨、苹果、浆果及其他水果蒸煮、酒曲糖化和发酵、蒸馏果香味、花香味、蜂蜜味、香草味等38%vol-44%vol轩尼诗、马爹利、人头马、张裕、拿破仑、路易十三等02. 威士忌-仅次于中国白酒的全球第二大烈酒市场数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•从消费量来看，2023年全球威士忌共计消费41.9亿升，是全球最大的烈酒消费品种。根据公开数据，23年全球威士忌市场规模(出厂口径)约589亿美元（约 4151 亿人民币），占全球烈酒总规模的 22%，是仅次于白酒，主要系中国白酒的中高端价格带品牌占比较高，拉高了平均价格。2023全球烈酒消费结构占比（销售额口径）2023全球烈酒消费量（亿升）22%白酒威士忌伏特加白兰地朗姆酒金酒其他42 051015202530354045白酒威士忌伏特加白兰地朗姆酒金酒03. 威士忌的生产是啤酒工艺的延伸数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•威士忌生产工艺本质上是啤酒工艺的延伸，具体的生产流程包括：烘干麦芽，粉碎后，用带灰草味的水浸渍蒸煮后得到麦芽汁，麦芽汁液经过发酵后两次蒸馏，取得中段酒度在63%-71%vol 的新酒，将中段酒降度后放入橡木桶熟成3 年以上，勾兑装瓶。成品酒精度一般在40%vol-44%vol区间，色泽金黄透明，富含吡嗪、吡啶类杂环化合物。准备各种各样的谷物被磨碎并煮熟。大麦被麦芽化:浸泡大麦大约三周，使其发芽，然后通过烘使其停止发芽。威士忌生产工艺流程备料准备各种各样的谷物被磨碎并煮熟。大麦被麦芽化:浸泡大麦大约三周，使其发芽，然后通过烘使其停止发芽。糖化煮熟的谷物和麦芽被加入温水中，混合液中的淀粉会被大麦发芽产生的糖化酶转化成一种称为“麦芽汁糖化液”的液体。发酵将糖化液和酵母一起添加到发酵罐中。酵母将糖转化为酒精。三四天后，产生的液体含酒精量约为10%，被称为“醪液”。蒸馏醪液被加热，酒精变成蒸汽，而水仍然是液态的。酒精蒸汽被收集到第二个容器中。这个过程被重复以产生“高酒”或“新威士忌”。陈年用橡木桶陈年熟化， 通常由烧焦的白橡木制成。在这里，威士忌至少陈年三四年，有些则陈年十年或五年。装瓶威士忌储存在玻璃瓶中，玻璃瓶不会与威士忌的味道发生反应。04. 陈年是威士忌风味形成的关键步骤数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•威士忌的陈年是指威士忌在橡木桶中存放并熟成的过程。这个过程是威士忌风味形成的重要环节，它决定了威士忌的最终品质与口感。在陈年期间，威士忌与橡木桶内的物质进行交互作用，逐渐吸收木桶中的风味物质，如香草醛（香草味）、内酯（黄油味）、单宁等，并发生一系列的化学变化，使威士忌的风味逐渐丰富和完善。•橡木桶是威士忌陈酿的关键设备，通常占威士忌生产总成本的15%至20%。各类威士忌对橡木桶要求各异，美国法规规定波本威士忌须用新炙烤橡木桶，而苏格兰威士忌则偏好采用经波本酒陈酿过的橡木桶。准备各种各样的谷物被磨碎并煮熟。大麦被麦芽化:浸泡大麦大约三周，使其发芽，然后通过烘使其停止发芽。威士忌生产使用的主要橡木桶类型0102030405060708雪莉桶Sherry Butt容积 volume66gal (250L/500L)波特桶Port cask容积 volume145gal (550L/650L)波本桶Bourbon Cask容积 volume53gal (≈200L)苏玳桶Sauternes Cask容积 volume53gal (≈200L)葡萄酒桶Wine Cask容积 volume60gal (225L/300L)朗姆桶Rum Cask容积 volume68gal (220L/260L)邦穹桶Puncheon容积 volume66gal (250L/500L)水猶桶Mizunara Barrel容积 volume≤132gal (200L-500L)05. 威士忌分类：单一与调和，麦芽与谷物数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络按照酿造原料和原酒的构成，威士忌可划分为麦芽威士忌、谷物威士忌、单一威士忌和调和威士忌。•麦芽威士忌：是指以大麦麦芽为原料，经糖化、发酵、蒸馏，在橡木桶里熟成的威士忌•谷物威士忌：是以黑麦、小麦、玉米等谷物为原料，经过糖化、发酵、蒸馏，在橡木桶里熟成的威士忌•单一威士忌：必须是100%麦芽或者谷物且率属于单一酒厂的威士忌•调和威士忌：混合了不同酒厂的麦芽/谷物的威士忌威士忌的分类按原料区分按原酒区分麦芽威士忌谷物威士忌以大麦麦芽为原料，经糖化、发酵、蒸馏，在橡木桶里熟成的威士忌黑麦、玉米等多重谷物混合发酵。若发酵原料中黑麦占一半以上又可称为黑麦威士忌，玉米占八成以上可称为玉米威士忌必须是100%麦芽或者谷物且属于单一酒厂的威士忌混合了不同酒厂的麦芽/谷物威士忌单一麦芽/谷物威士忌调和麦芽/谷物威士忌06. 威士忌五大产区特色不一•经过 6 个世纪的发展，威士忌的全球化已经较为充分。目前在全球范围已形成五大威士忌生产区，分别为苏格兰、爱尔兰、美国、日本、加拿大，其中，苏格兰是核心威士忌出口地。不同产区的威士忌不仅在风味上各具特色，还在酿造工艺和原料选择上有所不同，形成了丰富多彩的威士忌世界。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络产地品类原料风味特点陈年时间代表品牌苏格兰麦芽威士忌仅大麦芽烟熏、泥煤味风味较浓，伴有花香、果香、麦香3年以上皇家礼炮、麦卡伦、百富谷物威士忌玉米、小麦、大麦芽爱尔兰壶式蒸馏威士忌大麦、大麦芽偏清淡口味，香