农小蜂-2024年中国棉花生产及成本收益分析简报

本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部abeedata.com1核心观点 CORE OPINIONS1. 从国内生产形势来看，2023 年，中国棉花种植面积为 4182.21 万亩，同比减少了 7.07%；单位面积产量为 134.33 公斤/亩，同比增长了 1.09%；产量为 561.79万吨，同比减少了 6.06%——近年来，受棉花价格低、生产管理难、种植效益相对不高等综合因素影响，全国棉花生产呈现萎缩态势，种植面积下降尤为明显，但得益于单产水平的提升，棉花产量降速略低于面积降速，产量规模仍常年保持在 560 万吨以上。2. 从生产区域来看，据国家统计局数据显示，新疆维吾尔自治区、湖北省、山东省、河北省、湖南省、安徽省、甘肃省、江西省、河南省、江苏省、浙江省、天津市棉花生产规模较大，其中，“新疆维吾尔自治区、湖北省、山东省”棉花种植面积常年稳居全国前 3 位——2023 年这三个地区棉花种植面积合计占全国总种植面积的 92.15%。从消费规模来看，中国棉花消费量以 816.5 万吨位列全球第一，在全球比重约 33.57%。从贸易规模来看，我国棉花贸易呈现贸易逆差，进口量远超出口量。其中，“未梳的棉花”的进出口规模相对较大，主要进口自美国，主要进口省域为山东省；主要出口至孟加拉国，主要出口省域为山东省。3. 从成本收益来看，近年来，我国棉花每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年，我国棉花每亩总成本已增至 2509.93 元，其中，生产成本占比高达 77.53%——在 2022 年生产成本构成中，43.76%为物质与服务费用，33.77%为人工成本，占比居前 3 位的细分成本依次是：家庭用工折价、租赁作业费、化肥费；每亩总产值已增至 2274.22 元；分产区来看，2022 年，我国棉花每亩总成本前 3 位依次是：陕西省、江西省、江苏省，每亩总产值前 3 位依次是：新疆维吾尔自治区、甘肃省、河北省；与美国比较，我国每亩棉花“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年高于美国，但每亩“成本利润率”常年低于美国。2目录 CONTENTS1. 国内生产形势分析........................................................................................31.1. 生产趋势：面积、产量均有所下降.................................................... 31.2. 生产分布：超 90%的棉花产量分布在新疆.........................................42. 对外贸易分析...............................................................................................52.1. 进口分析............................................................................................62.1.1. 进口量、进口金额波动增长.....................................................62.1.2. 进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花”............................62.2. 出口分析............................................................................................72.2.1. 出口量、出口金额波动降低.....................................................72.2.2. 出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花”............................83. 成本收益......................................................................................................93.1. 每亩总成本：波动增长，生产成本占比近 80%................................. 93.2. 每亩总产值：2017~2022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本...... 103前 言棉花原产于热带、亚热带地区，是一种多年生、短日照作物。作为天然纤维，棉花主要用于纺织工业，在全球经济发展中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。我国是全球种植棉花较早的国家之一，目前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆维吾尔自治区还种植有少量海岛棉（长绒棉）。棉及其混纺织物生产行业是中国纺织工业中基础最好的传统产业。本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国棉花种植面积、产量、产区分布、成本收益等数据，从棉花生产规模、生产区域分布、成本收益等方面进行中国棉花生产现状及成本收益情况的分析，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。1. 国内生产形势分析1.1. 生产趋势：面积、产量均有所下降近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不高，许多地区改种其他经济作物，我国棉花种植面积多年来呈生产萎缩的态势。2023 年，中国棉花种植面积为 4182.21 万亩，同比减少了 7.07%；与 10 年前相比，近 10 年来减少了 33.01%、年均复合增长率约-3.93%。4图表 1：中国棉花种植面积与产量变化趋势（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 abeedata.com）2023 年，中国棉花产量为 561.79 万吨，同比下降了 6.06%。与 10 年前相比，近 10 年来减少了约 10.57%、年均复合增长